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我(wo)们将持续聚焦AI智能硬件,在云端(duan)算力、本地化部署、端侧应用上寻找(zhao)机会。其中,海(hai)外算力链方面,前期跌(die)幅较深,龙头个股近期已有明显反弹,在海(hai)外映射下,有望延续趋势性行情(qing);国产链方(fang)面,近(jin)期大型AIDC建设逐步落地,预(yu)计也会带动相关配套企业;应用端方面,人形机器人、AI眼镜和智能驾(jia)驶等(deng)或是最值得关注的赛道。
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