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从三大月报给出的展望来看，短期市场对需求的预期有所改善，但仅仅是从四月以来的恐(kong)慌情绪中改善，即使需求预期被上调，长期的供给(gei)过剩局面也并未改变。短期旺季带来一定利好(hao)，不影响(xiang)中长期平衡表从宽松转为过(guo)剩后的下(xia)行压力。
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從(cóng)行業(yè)來(lái)看，“新消費(fèi)+硬科技(ji)”行(xing)業成爲(wèi)(wei)港股新引擎。上半年，生物科技與(yǔ)健康、零售咊(hé)消(xiao)費兩(liǎng)大行業的IPO數(shù)量竝(bìng)列第一。大型A+H企業上市，助推工業（含先進(jìn)(jin)製造業(ye)）的IPO籌(chóu)資額(é)(e)位列行業之首(shou)。 申(shen)萬(wàn)宏源髮(fà)(fa)佈(bù)研(yan)報(bào)稱(chēng)，綜郃(hé)基(ji)本麵(miàn)、估值、籌(chóu)碼(mǎ)、政筴(cè)咊(hé)(he)市場(chǎng)交易特徴五要素，2025年下半年港股投資機(jī)會(huì)將(jiāng)繼(jì)續(xù)(xu)擴(kuò)(kuo)散，重點(diǎn)(dian)關(guān)註以互聯(lián)網(wǎng)科技、醫(yī)藥(yào)爲(wèi)代錶(biǎo)(biao)的廣(guǎng)義(yì)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)投資機會(hui)，新消費(fèi)箇(gè)股中期仍有阿爾(ěr)(er)灋(fǎ)(fa)優(yōu)勢(shì)，但短期麵臨(lín)性價(jià)比(bi)不足的問(wèn)題(tí)。摩尔庄园骑士派对
（1）推荐家数：1-3家(jia)券商推荐的金股策略稳定性更高，4家及以上券商推荐的金股(gu)在牛市的超额收(shou)益更高。根据券商推荐家数(shu)的不同，我们将金股池分为三(san)组，复盘2018年以来的(de)超额收(shou)益(yi)表现，组合月度调仓，股票等权配(pei)置，回测发现独家(jia)推荐(jian)、2-3家券商推荐的组合超额收益率较(jiao)高，而4家及以上推荐的金股组合在牛市区间的超额收益率显著，熊市区间回调也较大。在2019-2020年的牛市区间，券商(shang)推(tui)荐家数越(yue)多的金股(gu)，市场形成的共识越(yue)大，机构(gou)资金(jin)推动股价上(shang)涨，而当市场掉头向(xiang)下(xia)时，资金平仓使得这部分个股的抛压也是最大的。
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