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美(mei)联储下周开会时不必采取行动。与去年9月(yue)相比，现(xian)在(zai)的紧迫性有所减弱，当时的利率整整提高了一个百分点，失(shi)业率上升带来了衰退的气息。未来几个(ge)月，关税效应可(ke)能会更加(jia)明(ming)显。
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上述溢價(jià)(jia)指數(shù)的走低，某種程度上説(shuō)明A股相較(jiào)于H股的整體(tǐ)溢價進(jìn)一步收窄。從(cóng)兩(liǎng)箇(gè)市場(chǎng)主要(yao)指數錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，年內(nèi)A股市場主要指數錶現弱于衕(tòng)(tong)期港股市場整(zheng)體錶現。統(tǒng)計(jì)數據(jù)顯(xiǎn)示，年初至今，港股市場恆(héng)生指(zhi)數纍(léi)(lei)計上漲(zhǎng)19.82%，恆生(sheng)科(ke)技指數纍計上漲19.32%，恆生中國(guó)企業(yè)指數纍(lei)計上(shang)漲19.75%。相較之下，衕期的A股市場中，上證指數纍計僅(jǐn)上漲1.52%，深證成指纍計則(zé)(ze)下跌1.73%，創(chuàng)(chuang)業闆(bǎn)指(zhi)數纍(lei)計(ji)下(xia)跌3.48%，科創50指數纍(lei)計(ji)下跌1.11%。据弗若斯特沙利文预测🍒，全球碳化硅功率器件市场规模将从2024年的227亿元增至2029年的1106亿元，年复合增长率达37.3%🧅💛👿。中国作为全球最大新能源汽车市场，碳化硅渗透率有望从2024年的6.5%提升至2029年的20.1%。
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国(guo)际化方面，我国(guo)创新药从License-out到全球商业化加速。 2025 年国(guo)产创新药 License-out 交易总额已突破 500 亿美元，较(jiao) 2024 年同(tong)期增长超(chao) 30%。头部企业如三生制药与辉瑞达成 12.5 亿美元合作、恒瑞医药与(yu)默沙(sha)东多次签订授权协(xie)议，标志着合(he)作模式从(cong)早期 “一次(ci)性预付款” 转向 “首付款 + 里程(cheng)碑付(fu)款(kuan) + 全球销(xiao)售(shou)分成”。这(zhe)种模式(shi)不仅(jin)提升了中(zhong)国创新药在全球供应链中的话语权，还推(tui)动企业从 “研发驱(qu)动” 向 “研发 + 商业化” 双轮驱动转型，加速国(guo)际化盈利兑(dui)现。展望未来趋势(shi)，欧美市场有望加速渗透(tou)，2025-2026年数款国产创新(xin)药有望在美欧获批，涵盖PD-1、ADC、细(xi)胞治疗等领域。此外，东南(nan)亚、中东等地区有望成为新增长点。
