九阴真经孔雀山庄任务
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站在当前时点,我(wo)们对市场行情仍相对乐观,更(geng)多关注结构性(xing)机会。流动性(xing)层面,国内资本市场流动性仍相对充裕,5月央(yang)行降准降息落地,宽(kuan)货币政策环境还(hai)在维持。关(guan)税方面,虽然美方政策波动较(jiao)大,但关税(shui)压力最大的时期已经度过,国内政(zheng)策继续“以稳为主”,短期大规模增量(liang)**政策出台概率较低。国内宏观经济(ji)仍处在筑(zhu)底修复的过程中,经济波(bo)动(dong)不大。产业层(ceng)面,海外互联(lian)网大厂财报、指引、资本(ben)支(zhi)出都超预期,缓解了此前市场对AI逻(luo)辑持(chi)续性的担忧。