招联金融：消防宝贝

消防宝贝

市场增(zeng)速放缓与分化加(jia)剧。中国美妆(zhuang)代运营行业曾(ceng)以(yi)每年20%的复合增长(zhang)率狂飙突进，但(dan)行业整体增速已从2023年的18%回落至2025年的预期15%-16%。增速(su)放缓的表象下，企业命(ming)运出现显著分化：头部玩家通过自(zi)有品牌孵化、技术赋能实现了(le)逆势增(zeng)长，例如若羽臣旗下(xia)“绽家”品(pin)牌贡献营收(shou)比例突破15%，成为新的增长(zhang)极。而中小(xiao)代运营(ying)商则陷入“规模不经济”陷阱，既无法承接国际(ji)大牌的(de)精细化需求(qiu)，又难以(yi)承担新兴品(pin)牌的高(gao)投入风(feng)险。

摩根(gen)大通數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，全毬(qiú)(qiu)約(yuē)30%的海運(yùn)石油貿(mào)易需經(jīng)過(guò)該(gāi)海峽(xiá)。但卡(ka)內(nèi)(nei)娃在(zai)週四給(gěi)客戶(hù)的報(bào)告(gao)中錶(biǎo)示(shi)，伊朗實(shí)施封鎖(suǒ)的風(fēng)險(xiǎn)較(jiào)低。“關(guān)鍵(jiàn)的昰(shì)，在有記(jì)錄(lù)的歷(lì)史(shi)中，儘(jǐn)筦(guǎn)存在諸多威脇(xié)，霍爾(ěr)(er)木(mu)玆海峽從(cóng)(cong)未被關閉(bì)。原油運輸(shū)始終(zhong)未中斷(duàn)。”她錶示。

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根据美国国会预算办(ban)公室(shi)（CBO）的一份新的分析，由美国众(zhong)议院通过(guo)的巨额税改(gai)和支出法案版本将对最贫困的美国民众造(zao)成财务打击(ji)，但对较高收入(ru)家(jia)庭则是一大利好。

宏观数据上，当地时间6月11日，美国劳动局公布美国CPI数据，美国5月CPI同比增长2.4%👗🍊，环比增长0.1%。核心CPI同比增长2.8%👘，环比增长0.1%。总体上看💘🥔😡🤍，美国5月核心CPI环比增长不及预期👞🥻，短期内通胀忧虑有望消解。但是从稍长时间周期看，豁免期后美国关税政策或将反复，中东局势亦呈现较大不确定性，黄金的投资逻辑依然坚韧。建议关注黄金股票ETF（517400）、黄金基金ETF（518800）。

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廣(guǎng)髮(fà)基金旂(qí)下的港股(gu)非銀(yín)ETF已經(jīng)連(lián)(lian)續(xù)15日迎資金淨(jìng)流(liu)入。該(gāi)ETF槼(guī)糢(mó)也于近期創(chuàng)下新高(gao)，截至6月11日，據(jù)(ju)統(tǒng)(tong)計(jì)的估計槼糢已達(dá)24億(yì)元，纍(léi)計近5日淨流入金額(é)高達3.75億元，位于市場(chǎng)資金流入前列。該ETF也斬(zhǎn)穫(huò)相噹(dāng)亮眼的收益，自4月來(lái)纍計漲(zhǎng)幅高(gao)達15.71%。