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Catril进一步分析(xi)称："以色列的单边(bian)行动，如(ru)果得到证实，也凸显了世界秩序可能正(zheng)在发生(sheng)变化。美国似乎正在退出主(zhu)导地缘政治角色，为其他国家追求自己的议程打开了大(da)门。地缘政治正在成为市场更(geng)具(ju)破(po)坏性的力量，增加了另一层不确定性。避险(xian)资产会受到追捧(peng)，但美元可(ke)能不会。"
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此外，预(yu)计6月下旬2025年ESMO（欧洲肿瘤(liu)内科学会）摘要发布。ESMO 作为(wei)全球顶级(ji)肿瘤学术会议，是展示(shi)创(chuang)新(xin)药临床数据的重要舞台，预计中国创新药将公布更多国(guo)际化临床数据，覆盖 NSCLC、胃癌、肝癌等高发瘤种。市场重点(dian)关注(zhu)头部公司数据，例如，恒(heng)瑞医药(yao)PD-1/VEGF双抗（AK112）联合疗法(fa)在非小细胞肺癌（NSCLC）的III期临床数据更新，若PFS（无进展生存期）超预期(qi)，可能成(cheng)为下一个重磅品(pin)种。百济神州BTK抑(yi)制剂泽布(bu)替尼(ni)在欧洲人群(qun)中的长期生存数据，进一步巩固其在淋巴瘤领域的全球地位。ADC领域，荣昌生物、科伦博泰等企业将公布新一(yi)代ADC药物的临床进展，关注毒副作用改善及疗效突破。（风险提示：个(ge)股仅供行业基本面说明，非个股推荐。）
政策端💔🍑🩳🧄，医保谈判预期优化🎒😈💓💖💘，创新药支持力度加码。6月11日，国家医保局发布《2024年国家医保药品目录调整工作方案（征求意见稿）》👘，明确对创新药实施差异化评审规则，首次提出对"全球首创"（FIC）和"临床急需"品种给予价格保护机制，市场预期创新药谈判降价压力边际缓解🥔🥥。此外👙🥬🥿，6月9日国办文件提出“制定商业健康保险创新药品目录”，完善“医保+商保”多层次支付体系👄👚，解决高价药支付难题。地方层面💛🍋，上海、北京等地近期出台生物医药产业专项扶持政策🩲🌽💘🧡，对创新药临床试验🧡💞💗、国际化申报给予资金补贴🍄👝👠，进一步强化产业信心🍌。
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上述溢价指数的走低🥻🩱，某种程度上说明A股相较于H股的整体溢价进一步收窄。从两个市场主要指数表现来看😡，年内A股市场主要指数表现弱于同期港股市场整体表现🥭💖。统计数据显示🥑💟，年初至今👗😠，港股市场恒生指数累计上涨19.82%👢🍏🍆🥒👿，恒生科技指数累计上涨19.32%，恒生中国企业指数累计上涨19.75%。相较之下，同期的A股市场中，上证指数累计仅上涨1.52%👗，深证成指累计则下跌1.73%👞🌽👘，创业板指数累计下跌3.48%，科创50指数累计下跌1.11%😠😡🥑🥒🥬。
