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尽管博通(tong)的指(zhi)引让市场觉得不够惊艳，但是关于其交换(huan)机的(de)发酵却并没停止。我(wo)们知道，算力(li)网络的升(sheng)级必然(ran)推(tui)动通信网络高端化，英伟达(da)GB200 NVL72机架放(fang)量(liang)之后，组网必(bi)备(bei)的800G或1.6T交(jiao)换(huan)机需求(qiu)也会迅(xun)速提(ti)升。从通信网络来(lai)看，A股的CPO和PCB是两块业绩兑(dui)现能(neng)力最强的板块，一是技术存(cun)在较强的壁垒，无论是设计研发能力还是工程制造经验(yan)，都在中短期内挡住了竞争对手。二(er)是A股优质的(de)企业已(yi)经跻(ji)身于全球AI的核心产业链(lian)中，相关企业的(de)业(ye)绩(ji)兑现能力在2024年来的业绩报告(gao)中已被多次证明。
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笔(bi)者注意到(dao)，此次展会(hui)呈现出光伏产业与储能、人工智能、大(da)数据等领(ling)域深度融合的趋(qu)势，光储一(yi)体化更是成为热门方向。华(hua)为数字能源等多家企业发布构网(wang)型光储(chu)解决方案，能支撑高比例新能源电网稳定，满足新能源发电全面入(ru)市需求(qiu)。部分企(qi)业更是推出(chu)融合AI能源调度(du)平台、虚拟电厂生态链的智(zhi)慧能源大脑，实现能源的智能管理与高效利用。这种产业融合有助于构建多元(yuan)化能源(yuan)生态，提升能源系统稳定性和灵活性，推动光伏产业从单一发电向(xiang)综合能源服务(wu)转变。
他指出，对此中资券商应充分发挥“A+H”协同效应和高效执行等核心优势，服务有跨境需求的企业🍅💔🥒。同时，聚焦新能源😻、高端制造及部分消费细分领域等优势行业，深耕细作，构建专业壁垒🎒🍌🩲。
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退一万步讲，本轮反弹行情(qing)中，市场虽(sui)偶(ou)有急(ji)跌，但从未(wei)出现超过4月7日当天的跌幅。这说明，在托(tuo)市资金护航下，“下有(you)底、上有压力”的格局比较稳(wen)定，且尚未被打破(po)。
