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摩根(gen)大通分析称,以色列攻击伊朗核设施将使“基本情景”假设化为(wei)泡影。一旦中东爆发更(geng)大规模的(de)冲突,导致霍尔木兹海峡被封锁,在这种最坏(huai)情(qing)景下,伊(yi)朗石油出口(kou)可能(neng)减少210万桶/日,油价将呈指(zhi)数级增长,飙至120-130美元区间。当前市场计(ji)入了7%的最坏情景概率。
2025年上半年,全球宏观经(jing)济最大(da)的预期差是“美(mei)国例外论”被(bei)证伪,原因包括Deepseek时刻、特朗普关税冲击和美国财政约束。下半年,关税谈判(pan)的潜在反复、滞胀预期的验证和《美丽大法案(an)》(One Big Beautiful Bill Act)的落地相(xiang)互交织,如何把握(wo)短期交易节奏、理解(jie)“美国否定论”叙事下的全球资金再(zai)平衡的趋势?