口袋故事：空姐法国

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今日早盘，受中东风险持续升温影(ying)响，A股主要股(gu)指全线下(xia)跌，在市场震荡调整之际，基本面相对稳健且拥(yong)有良好防(fang)御属性(xing)的红利类资产关注度(du)持续提升。同时(shi)，叠加当前恒生AH股溢价已来到2021年以来(lai)的相(xiang)对低位水平，A股红利类资产有望逐渐从阶段性防御(yu)资产转变为避险(xian)资金长期配置的底(di)仓选项。（数据(ju)来源：Wind，数据(ju)区间2021/1/1-2025/6/12）

數(shù)據(jù)驗(yàn)證(zheng)方麵(miàn)，重點(diǎn)關(guān)註美國(guó)“搶(qiǎng)進(jìn)口”咊(hé)纍(léi)庫(kù)存的持續(xù)性、進口價(jià)格曏(xiǎng)終耑(duān)消費(fèi)價格(ge)的傳(chuán)導(dǎo)以及總需(xu)求的轉弱。90天緩(huǎn)咊期滯后，下半年“搶(qiang)進口”的動(dòng)能或轉弱；3月初以來(lái)，美國(guo)進口商品價格以開(kāi)始攀(pan)陞(shēng)，但目前尚(shang)未擴(kuò)散至(zhi)國內(nèi)商品(pin)；資本開支等需求轉(zhuan)弱的信號(hào)(hao)已有所顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)。

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