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美(mei)联储下周开会时不必采取行(xing)动。与(yu)去年9月相比，现在的紧(jin)迫性有所减弱，当时的利率整整(zheng)提高了一个百分点，失业率上升带来了(le)衰退的气息。未来几个月，关税效应可(ke)能会更(geng)加明显。
AMD 今日(ri)发布了最新 Instinct MI350 系列 GPU，包括 Instinct MI350X 和 MI355X GPU 及平台，实现了每代 4 倍(bei)的 AI 计算能力(li)提升和 35 倍的推(tui)理性能飞跃。
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上述溢价指数的(de)走低，某种程度上说(shuo)明A股相较于H股的整体溢价进一步收窄。从两个市(shi)场主要指数表现来看，年内A股市场(chang)主要(yao)指(zhi)数(shu)表(biao)现弱于同期港(gang)股(gu)市场(chang)整体表现。统计数据显示(shi)，年初至今，港股市场恒生指数累计上(shang)涨19.82%，恒生(sheng)科技指数累计上涨19.32%，恒生中国企业指数累计(ji)上涨19.75%。相较(jiao)之下，同期的(de)A股(gu)市场中，上证指数累计仅上涨(zhang)1.52%，深(shen)证成指累计(ji)则下跌1.73%，创业(ye)板指数累计下跌3.48%，科创50指数累计下跌(die)1.11%。
据弗若斯特沙利文预测，全球碳化硅(gui)功率器件市场规模将从2024年的227亿元增至2029年的1106亿元，年复合增长率(lv)达37.3%。中国作为全球(qiu)最大新(xin)能源汽车市场，碳化(hua)硅渗透率有望从2024年的6.5%提升至2029年(nian)的20.1%。
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国际(ji)化方面，我国创新(xin)药从(cong)License-out到全(quan)球商业化加速。 2025 年国产创新药 License-out 交易总额已突破 500 亿美元，较 2024 年同(tong)期增长超 30%。头部企业如三生制药与辉瑞达成(cheng) 12.5 亿美元合作、恒瑞医药(yao)与默沙东多次签订授权协议，标志着合作模式从早期 “一次性预付款” 转向(xiang) “首付款 + 里程碑付款 + 全球销售分成”。这种模式不仅(jin)提升了(le)中国创新药在全球供应链中的话(hua)语权，还(hai)推动企业从 “研发驱动” 向 “研发 + 商(shang)业化(hua)” 双(shuang)轮驱动转型，加速国际化盈利兑现。展望未(wei)来趋势，欧美(mei)市场有望加(jia)速渗透，2025-2026年数(shu)款国产创新药(yao)有望在美欧获批，涵盖PD-1、ADC、细胞治疗等领域。此外(wai)，东南亚(ya)、中东(dong)等地区有望成为(wei)新(xin)增长点。
