草流
美联储报告显示👛🍊，消费者借贷折年率增长1.9%，为近五年来最低🧄🥿💛🍑👛。消费者非按揭贷款的增长为近一年来最弱，而按揭贷款增长亦放缓🍈🍍🍑。
尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳，但是关于其交换机的发酵却并没停止。我们知道💞🤬，算力网络的升级必然推动通信网络高端化，英伟达GB200 NVL72机架放量之后，组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升👞🍉🤍🎒。从通信网络来看🩳💓，A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块💟，一是技术存在较强的壁垒🍉👘🥥，无论是设计研发能力还是工程制造经验🍏🎒🩳💌🍌，都在中短期内挡住了竞争对手🥭😠🥑🍄。二是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链中，相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明🍈。
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历史也(ye)显示，1973年仅5%的供应中断就导致油价上涨四倍，如果伊朗-以色列爆发全面战争，则可(ke)能导致全球石油供应骤减20%。油价飙升也将(jiang)引发通胀(zhang)与衰退的双(shuang)重威胁，例如高油价可能直接推高运输成本、电力(li)价(jia)格等，刚重燃降息(xi)希望(wang)的美(mei)联储或许又将进退两难。
政策端，医保谈判预期优(you)化，创新药支持力度加码。6月11日，国家医(yi)保局发布(bu)《2024年国家医保药品目录调整工作方案（征求(qiu)意见稿）》，明确对创新药实施(shi)差异化评审规则(ze)，首(shou)次提出对"全球首创"（FIC）和"临床急需"品种给予价格保护机制，市场(chang)预期创新(xin)药谈判降价压力边际缓解(jie)。此外，6月9日国办文件提出“制定(ding)商业健康保险创新药品(pin)目录”，完善“医保+商(shang)保”多层次支付体系，解决高价药支付难题。地方层面，上海、北京等地近期出台生物医药产业专项扶持政策，对创新药临床试验、国际化申报(bao)给予资(zi)金补贴，进一步强化产(chan)业(ye)信心。
