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国金证券认为💌🥦🥒💔，国内大模型正迅速由千亿参数规模向万亿、十万亿规模挺进，800G交换机将成为带动行业高速增长的重要推手🥾💯🤍👢。Dell‘Oro Group预计到2025年800G交换端口采用率有望超过400G数据中心交换端口😈👙🩳，将占数据中心交换机端口的25%以上。AI行业发展为交换机行业带来巨大变化，伴随国内AI行业发展，训练侧应用的国产高速率交换机及推理侧应用的国产中速率交换机起量在即🍉🥿。CPO💓🥭、OCS、白牌等有望成为国内交换机行业的战略高地🥕🩳😡🍓，具有相关布局企业值得重点关注🧅💌🍆。
消费(fei)股跌势明显，美(mei)容护(hu)理大幅下挫(cuo)领跌两市，水羊股份（300740）跌超10%，可靠股份（301009）、青松股份（300132）、洁雅股份（301108）、华业香料（300886）、丸美生物（603983）等跌超6%。
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三昰(shì)外貿(mào)主體(tǐ)(ti)充(chong)滿(mǎn)活力。前5箇(gè)月，民營(yíng)企業(yè)進(jìn)齣(chū)(chu)口增長(zhǎng)7%，佔(zhàn)整體進齣(chu)口比重(zhong)達(dá)(da)57.1%。外資企業進齣口連(lián)續(xù)4箇月保持增長，有(you)進齣口實(shí)績(jī)的外資企業數(shù)量增(zeng)加到7.3萬(wàn)傢(jiā)。国际化方面，我国创(chuang)新药从License-out到全球(qiu)商业化加速。 2025 年国产创新药(yao) License-out 交易总额(e)已突破 500 亿美元(yuan)，较(jiao) 2024 年同期增长超 30%。头部企业如三生制药与辉瑞达成(cheng) 12.5 亿美元合作(zuo)、恒瑞(rui)医药与默沙东多次签订授权协议，标志着(zhe)合作(zuo)模式从早期 “一次性预付(fu)款” 转向 “首付款 + 里(li)程(cheng)碑付款 + 全球(qiu)销售分(fen)成”。这种模式不仅提升了中国创(chuang)新药在全球供应链中的话语(yu)权，还推动企业从 “研发驱动” 向 “研(yan)发(fa) + 商(shang)业化” 双轮(lun)驱动转型，加速国际化盈(ying)利兑现(xian)。展望未来趋势，欧(ou)美市场有(you)望加速渗透，2025-2026年数款国产创新(xin)药有望在美(mei)欧获批，涵盖PD-1、ADC、细胞治疗等领(ling)域。此外，东南亚、中东等地区有望成(cheng)为新增长点(dian)。
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稳定币市(shi)场正以惊人速度(du)扩张。根据国信证券研报，PANEWS官网数据显示，截(jie)至2025年5月26日，全球稳定币总市(shi)值已攀升至约2463.82亿(yi)美元，较2019年的约50亿美元增长了约(yue)4927.64%，呈(cheng)现出爆(bao)发式增长态势。当前稳定币发行主要集中在USDT（Tether）、USDC（Circle）、DAI（MakerDAO）和新兴的USDE（Ethena）等头部资(zi)产上。
