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Natixis Wealth Management首席(xi)投资官Benoit Peloille指出：“目前的市(shi)场水(shui)平意味着，美国新关税政策对增长和通胀的潜在影响尚未被计入。”
这些人士(shi)透露，美国还希望(wang)印度对(dui)医疗设备取消关税、放松价格管制，以及放宽数据本地化政策规定(ding)——该(gai)政(zheng)策要求(qiu)将数据存(cun)储在本(ben)地服务器上。
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摩根士丹利指齣(chū)，由于新(xin)建稀土加工廠(chǎng)的建設(shè)週期可(ke)能長(zhǎng)達(dá) 20 年，中國(guó)完全有(you)能力借助稀土的戰(zhàn)畧(lüè)優(yōu)勢(shì)“調(diào)控西方(fang)製造業(yè)的産(chǎn)能節(jié)奏”，進(jìn)(jin)而在機(jī)器(qi)人産業製造耑(duān)穫(huò)得“壓(yā)倒性優勢”。临(lin)床进展层面，ASCO会后数(shu)据(ju)持续发酵，国产创新药(yao)突破性成果验证，ADC与双抗领域迎来密集催化。2025年ASCO年会中国创(chuang)新药企73项研究入(ru)选口头报告（历史新高），ADC和双抗领域占比近50%，年会闭(bi)幕后，多款中国创新药临床(chuang)数据细节陆续披露并获国际权威(wei)期刊转载(zai)。例如(ru)，恒瑞医药PD-1抑(yi)制剂卡瑞利(li)珠单抗联合(he)疗法在肝癌(ai)一线治疗中显示mPFS（中(zhong)位数无进展生存期）达(da)10.2个月，较现有标准疗法提升(sheng)35%；百济神州BTK抑制剂泽布替尼(ni)在淋巴瘤适应症中实现总缓解率（ORR）78%，显著优于同类进口产品。此外，荣昌(chang)生物宣布其(qi)ADC药物维迪西妥单抗获FDA突破性疗法认定，用于胃癌二线(xian)治疗，成为年内第4款获此认(ren)定的国(guo)产ADC；康方生物双抗AK112（PD-1/VEGF）三期临床达到主要终(zhong)点，计划年内提交中美双报，潜(qian)在市场空间超50亿美元。上述数据进一步验证国产创新药(yao)的全球竞(jing)争力，推动板块估值修复。（风险提示：个股仅供行业基本面说明(ming)，非个股推荐。）
