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特朗普《美丽大法案》以延长现有减税为主👄🥭👜,经济提振效果或有限👛🥿,但高赤字或增加长债供给压力😈。减税法案中,延长现有减税措施占比约80%👚👘,新增减税措施占比约20%😠👚💞👚💯。法案或明显抬升未来2-3年的赤字率,且关税收入难以完全对冲,故将增加长债供给压力。
*ST景峰因2023年经审计期末净资产为负值,其股票于(yu)2024年5月6日起被(bei)实施退市风险警示。公司又因2023年度内(nei)部控制审(shen)计报告为否(fou)定意(yi)见(jian)、持(chi)续经营能力(li)存在不确定性等事项,被叠加实施其他风险警示。
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从“美国例外论”向“美国否定(ding)论”的转变,是短期的叙事,还是长期的范式转变?如果AI浪潮不再(zai)是美国的“独角戏(xi)”,那么美国科技股高估值的合(he)理性就(jiu)容易受到挑战。如果“孪生赤字”是不可持续的,无论(lun)美国整顿或不整顿财政,美元贬值周(zhou)期或将延续,那么美债也难再享受“例外论(lun)”叙事下(xia)过高的“安(an)全溢价”。贸易逆差-美元资产的(de)正反馈循环正走向其对立面。