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業(yè)內(nèi)專(zhuan)傢(jiā)錶(biǎo)示，去年四季度用于化債(zhài)(zhai)的特殊再螎(róng)資專項(xiàng)債髮(fà)行超(chao)過(guò)2萬(wàn)億(yì)元，今年以來(lái)又髮行(xing)超過(guo)1.6萬億元，市(shi)場(chǎng)調(diào)研初(chu)步估算，對(duì)(dui)應(yīng)寘換(huàn)的貸(dài)欵(kuǎn)約(yuē)有2.3萬億元，還(hái)原后5月末貸欵增速仍(reng)在8%左右。短期看，螎資平檯(tái)債務(wù)寘換(huan)歸(guī)(gui)還銀(yín)行貸欵，可能會(huì)影響(xiǎng)信(xin)貸總(zong)量，但長(zhǎng)期看有助于緩(huǎn)釋(shì)地方債務風(fēng)險(xiǎn)(xian)，騰(téng)(teng)挪齣(chū)更多地方財(cái)力惠民(min)生、促髮展，增強(qiáng)(qiang)經(jīng)(jing)濟(jì)增長動(dòng)能。

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从(cong)微观层面来看，我国企业盈利状(zhuang)况非常明显，部分行业受(shou)益于政策(ce)支持和行业景气提升。人形机器人，ai等(deng)前沿科技领域(yu)正迎来爆发性增(zeng)长；而传统行业则是面临需求不足，产能过剩、成本上升的困境。上市(shi)公司业绩表现分化，也影响(xiang)到市(shi)场对其估值，进而影响(xiang)整体市场的(de)表现。中央多(duo)次提出要活跃资本市场，稳住楼市、股市，而资本市场走强也能有效提升(sheng)赚钱效应，提高(gao)投资者的财(cai)产性收入，从而有利于推动消费回升，进而带动经济增长，形成良性循环。市场在短期之内可能会维持震荡格局，后续需要关注宏观(guan)经济政策和经济数据的变化。行业配置方面，可以关注受政策支持的一些具有长期增(zeng)长潜力的科技、新消费的板块。近期(qi)表现突出的创(chuang)新药等领域也可以持续关注。经过四年的下跌，很多医(yi)药股的(de)估值依然较低，提供了较好的投(tou)资机会。而防御性板(ban)块，比如红利(li)板块、公(gong)用(yong)事业等则可(ke)以适当配(pei)置，以平衡投资组合的风险。在经过一个多月调整之后，市场有(you)望酝酿新(xin)一(yi)波反弹行情，下(xia)半年市场行情值得期(qi)待。而代表(biao)经济转型方向(xiang)的(de)类型，如机器人、新消费、创新药等板块有望再次强势上攻，带来市场整体的(de)重心回升(sheng)。近期，因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则需注意过快上涨的(de)风险。投资者不要盲(mang)目追高，从而防止估值(zhi)突然出现回落而带来的投资风(feng)险。一些受到政策利空及(ji)居民收入下降影响的品牌白酒等消费板块，则可以从价值投资角(jiao)度进行研究。如(ru)果具备(bei)较高的业绩增长(zhang)确定性以及估值吸引力，可(ke)以(yi)考虑逢低布(bu)局。

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