十八禁
根据截至2025年6月11日的***息预估，香港市场上半年约40家公司首发上市，筹资额约为1087亿港(gang)元，IPO数量和(he)筹资额分别同比(bi)上涨33%和711%。
昨日，A股(gu)市场涨跌(die)互现，Wind全(quan)A上涨0.13%，成交额1.3万亿元(yuan)。中证1000指(zhi)数上涨0.09%，中证500指数上(shang)涨0.12%，沪深300指数收(shou)跌0.06%，上(shang)证50指数收跌0.03%。指数(shu)在本周(zhou)初大幅震荡后波动率再次回落(luo)，有色及TMT板(ban)块偏(pian)强，家(jia)电、煤炭(tan)、食品饮料走(zou)弱。自(zi)6月以来，中国资产表现偏强，股债(zhai)齐升，计价6月(yue)可能存在的政策变化(hua)。其一，中美(mei)沟通进度超市场预期。6月9日，中美将在伦敦开展(zhan)新一(yi)轮贸易谈(tan)判，具体内容可能超过市场预(yu)期；其(qi)二，长效消费**政策受到市场关注，消费(fei)促进政策思(si)路可能(neng)出现变化(hua)；其(qi)三，6月中下旬陆(lu)家尊论坛可(ke)能包含深化资本市场改革(ge)的(de)进一步举措。近期公布的(de)PPI数据显示，我国经济通胀水平(ping)仍(reng)处于低位，二季度基本(ben)面可(ke)能转(zhuan)化为(wei)“弱现实、强预期”，市场风格中消费和科技可能(neng)仍然占优(you)。财报方面，一季度，A股上市公司全市场营收增速跌幅连续3个季度收窄，但仍低于政策(ce)利率，净利(li)润同比4%左右，出(chu)现回升，但ROE仍处于筑底企稳阶段。
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前五个月人民币存款(kuan)增加14.73万亿元。其中，住户存款增加(jia)8.3万亿(yi)元，非金融企业存(cun)款减少73亿元，财政性存款增加(jia)2.07万亿元，非银行业金(jin)融(rong)机构(gou)存款增加3.07万亿元。
尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳，但是关于其交换机的发酵却并没停止。我们知道🍇👅🩱🍆，算力网络的升级必然推动通信网络高端化🍈🩲，英伟达GB200 NVL72机架放量之后🍈🍊，组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升👅👙😻。从通信网络来看，A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块，一是技术存在较强的壁垒🥬💝🧄🍄🍉，无论是设计研发能力还是工程制造经验，都在中短期内挡住了竞争对手。二是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链中，相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明。
