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特朗普《美(mei)丽大法案》以延长现有(you)减税(shui)为主，经(jing)济提振效果或有限，但高赤字或增加长债供给压力。减税(shui)法案中(zhong)，延长现有减税措施占比(bi)约80%，新增减税措施占比约20%。法(fa)案或明显抬升未来2-3年(nian)的赤字率，且关税(shui)收入难以完全(quan)对冲，故将增加长债供给压力。
此次以色列突袭伊朗的行动，为全球油市注入了一剂强烈的地缘政治冲击波💓🤍🩱。从供需基本面主导的低迷行情，到地缘风险驱动的剧烈波动，油价走势在短时间内发生了戏剧性转折。霍尔木兹海峡的航运安全、伊朗报复行动的力度以及国际社会的斡旋结果👄🥔💯，将成为决定油价短期轨迹的关键变量。市场参与者在黑天鹅事件面前展现出谨慎心态🤬👿🥬，既担心供应中断的极端风险🧅🩲，又对OPEC+增产计划和全球经济放缓的长期压力保持警惕🍇。
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此外，预(yu)计6月下旬(xun)2025年(nian)ESMO（欧(ou)洲肿瘤内科学会）摘要(yao)发布。ESMO 作为全球顶级肿(zhong)瘤(liu)学术会议，是展示创(chuang)新(xin)药临床数据的重要舞台，预计中国创新药将公布更多国际化临床数据，覆盖 NSCLC、胃癌、肝癌等高发(fa)瘤(liu)种。市场重点关注头部公司数据，例如，恒瑞医药(yao)PD-1/VEGF双抗（AK112）联(lian)合(he)疗(liao)法在非小细胞肺癌(ai)（NSCLC）的(de)III期临床数据(ju)更新，若PFS（无进展生存期）超(chao)预期，可(ke)能成为下一个重磅品种。百济神州BTK抑制剂(ji)泽布替(ti)尼在欧洲人群中的长期生(sheng)存数据，进一步巩固其在淋(lin)巴瘤领(ling)域的全球地位。ADC领域，荣昌生(sheng)物、科伦博泰等企业将公布新一代(dai)ADC药物的临床(chuang)进展，关注(zhu)毒(du)副作用改善及疗效突破。（风险提示：个(ge)股仅供行业基本面说明，非个(ge)股推荐。）
在关注俄乌局势发展的同时，吕特与来自(zi)意大利、法国、德(de)国、英国、波兰、西班(ban)牙、乌克兰及欧盟(meng)的(de)外长和外交官们共同商(shang)讨国(guo)防开支及对(dui)基辅支持事宜。
