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申(shen)万宏源证券发布研报称,2025年上半年,全球宏(hong)观经济(ji)最大的预期差是“美国(guo)例外论”被证伪,原因(yin)包括Deepseek时刻、特朗普关税冲击和美国财政约束(shu)。当前关税水平(ping)下,美国经济的基(ji)准(zhun)假设(she)为“放缓但不衰退”,通胀上行与经济下行(xing)压力基本对称,次(ci)序上建议先(xian)关注通胀上行压力,而后关(guan)注经(jing)济下行压力。