黑角
从微(wei)观层面来看，我国企业盈利状况非常明(ming)显，部(bu)分行业受益于政策支持和行业景气提升。人形机器人，ai等前沿科技领域正迎来爆发性增长(zhang)；而传统行业(ye)则是面临需求不足，产能过剩、成本上(shang)升的困境。上市公司业绩表现分化，也影响到市场对其估值，进而(er)影响整体市场的表现。中央多次(ci)提出要活跃资本市场(chang)，稳住楼(lou)市、股(gu)市，而(er)资本市场走强也能有效(xiao)提升赚钱效应，提高投资者的财产性收入(ru)，从而有利于推动(dong)消费回升，进而带动经济增长，形成(cheng)良(liang)性循环。市场在短期之内可能会维持震荡格局，后续需要关注宏观(guan)经济政(zheng)策和经济数据(ju)的变化。行业配置方面，可以关注受(shou)政(zheng)策支持的一些具(ju)有长期增长潜力的科技、新消费的板块。近(jin)期表(biao)现突出的创新药(yao)等(deng)领(ling)域也可以持续(xu)关(guan)注。经过四(si)年的下跌，很多医药股的估值(zhi)依然较(jiao)低，提供了较好的投(tou)资机(ji)会(hui)。而(er)防御(yu)性(xing)板块，比如(ru)红利板块、公用事业等则可以适当配置，以平(ping)衡(heng)投资组合的风险。在经过一(yi)个多月调整(zheng)之后(hou)，市(shi)场有望酝酿新一波反弹行情，下半年市场行情值得期待。而(er)代表经济转型方向(xiang)的类型(xing)，如机器(qi)人(ren)、新消费、创(chuang)新药等板块有望再次强势上攻，带来(lai)市场整(zheng)体的(de)重心回(hui)升。近期，因labubu爆火而大幅上涨的潮(chao)玩(wan)概念股(gu)则需注意过快上涨的风险。投资者不要盲(mang)目追高，从而防止估值突然(ran)出(chu)现(xian)回落而带来的投资风险。一些受到政策利空及(ji)居民收(shou)入下降(jiang)影响的品牌白(bai)酒等消费板块(kuai)，则可以从价值投资角度进行研究。如果具备较高的业绩增(zeng)长确定性以及估值吸引力，可以考虑逢低布局。
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