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我(wo)们将持续(xu)聚(ju)焦AI智能硬件,在云端算力(li)、本地化部署、端侧应用上寻找机会。其中,海外算力链方(fang)面,前期跌幅较深,龙头个股近(jin)期已有明显反弹,在海外(wai)映射下,有望延续趋势性行情;国产链方面,近期大型AIDC建设逐(zhu)步落地,预计(ji)也会带(dai)动相(xiang)关配套企业;应用端方面,人形机器人、AI眼镜和(he)智能驾驶等(deng)或是(shi)最值得关注的赛道。