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從(cóng)日內(nèi)瓦到倫(lún)敦，中美會(huì)談(tán)竝(bìng)非全然坦途。其間(jiān)，美方接連(lián)推齣(chū)多項(xiàng)對(duì)華(huá)歧視(shì)性限製措施，使得來(lái)之不易的對話(huà)勢(shì)頭(tóu)一(yi)度遭受榦(gàn)擾(rǎo)。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，作爲(wèi)中美(mei)經(jīng)貿(mào)磋商機(jī)製首次會議(yì)，倫敦(dun)會談(tan)不可避(bi)免要觸(chù)及更多具體(tǐ)、敏感、分歧較(jiào)大(da)的領(lǐng)域。雙(shuāng)(shuang)方能夠(gòu)坐下來進(jìn)行坦誠(chéng)、深入的對話(hua)，竝就落實(shí)兩(liǎng)國(guó)元(yuan)首6月5日通話重要共識(shí)咊(hé)鞏(gǒng)固日內瓦經貿會談成菓(guǒ)的措施框架達(dá)成原則(zé)(ze)一緻，本身(shen)就傳(chuán)遞(dì)齣積(jī)極(jí)信(xin)號(hào)。這(zhè)再次錶(biǎo)明，儘(jǐn)筦(guǎn)前路漫漫、挑戰(zhàn)重重，但通過(guò)對話筦(guan)控(kong)分歧、尋(xún)找郃(hé)作路(lu)逕(jìng)，依然昰(shì)唯一理性選(xuǎn)擇(zé)。
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受国(guo)际原油价格跳涨提(ti)振，A股盘面上，油(you)气股震荡拉升。科力股份收获30%幅度涨(zhang)停，另外山东墨龙、新(xin)锦动力、洲(zhou)际油气等十余股涨停。港股市场中，山东墨龙同步走高，截至发稿(gao)大涨71.3%。
从微观层面来看，我国企业盈利状况非常明显🥥💓🥒，部分行业受益于政策支持和行业景气提升。人形机器人，ai等前沿科技领域正迎来爆发性增长；而传统行业则是面临需求不足😈🍊👅，产能过剩🥒👝🍊👝、成本上升的困境。上市公司业绩表现分化，也影响到市场对其估值，进而影响整体市场的表现。中央多次提出要活跃资本市场💋🍏💗🤬，稳住楼市🍓💝🍎💯、股市😠，而资本市场走强也能有效提升赚钱效应，提高投资者的财产性收入🍇🩲🥬，从而有利于推动消费回升💝👙🍈💌🤍，进而带动经济增长，形成良性循环。市场在短期之内可能会维持震荡格局💝，后续需要关注宏观经济政策和经济数据的变化。行业配置方面，可以关注受政策支持的一些具有长期增长潜力的科技、新消费的板块。近期表现突出的创新药等领域也可以持续关注🧅💟。经过四年的下跌，很多医药股的估值依然较低，提供了较好的投资机会🥦🍄。而防御性板块🥻💋🤬🤬，比如红利板块🥿💘🥑、公用事业等则可以适当配置，以平衡投资组合的风险👡💝。在经过一个多月调整之后，市场有望酝酿新一波反弹行情，下半年市场行情值得期待。而代表经济转型方向的类型，如机器人👿、新消费🩳🍈、创新药等板块有望再次强势上攻，带来市场整体的重心回升💟👄👅💌。近期，因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则需注意过快上涨的风险。投资者不要盲目追高，从而防止估值突然出现回落而带来的投资风险。一些受到政策利空及居民收入下降影响的品牌白酒等消费板块🍍🎒👚🥑，则可以从价值投资角度进行研究💝🤍。如果具备较高的业绩增长确定性以及估值吸引力，可以考虑逢低布局。
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曾(ceng)任交银(yin)施罗德(de)全球自然资(zi)源(yuan)证券投资(zi)基(ji)金（2015年12月12日至2019年(nian)09月19日(ri)）的基金经理。现任交银(yin)施罗德创新成长混合型证券投资基金（2018年09月27日至今）、交银施罗德(de)启欣(xin)混合型(xing)证(zheng)券投资基金（2020年10月28日至今）、交银施罗德启道(dao)混合(he)型证券投资基金（2021年1月(yue)28日(ri)至今）的基金经(jing)理。曾任交银施罗德环球精(jing)选价值证券(quan)投资基金基金经理。
