漫客栈：恋母群

恋母群

公司财(cai)报层面，预(yu)计盈利拐点临近，行业头部公(gong)司(si)从“烧钱研发”到“自(zi)我造(zao)血”过渡。中证沪(hu)港深创新药指数(shu)成分股中，约60%企业预计2025年经营性现金流转正，主要驱动因素包括：（1）重(zhong)磅(bang)产品商业化放量：如恒瑞医药PD-1国内年销售额超80亿(yi)元，荣昌(chang)生物ADC药物海(hai)外收入占比升(sheng)至30%；（2）研发效率提(ti)升：临床成本控制优化，平均单(dan)药研发周期从(cong)10年缩短至6-8年。现金流充裕的Big Pharma可能加速并购(gou)优(you)质Biotech。（风险提示：个股仅供行业基本面说明，非个股推荐。）

更深層(céng)次(ci)來(lái)看，車(chē)企的賬(zhàng)期(qi)革(ge)命標(biāo)誌着中國(guó)製造業(yè)供應(yīng)鏈(liàn)關(guān)係(xì)的範(fàn)式轉變(biàn)。過(guò)去，主(zhu)機(jī)廠(chǎng)(chang)通(tong)過(guo)延長(zhǎng)賬期、壓(yā)低採(cǎi)購(gòu)價(jià)將(jiāng)成本轉嫁給(gěi)供應商，這(zhè)種“零咊(hé)(he)愽(bó)弈”糢(mó)式在行(xing)業高速增長期尚可維(wéi)持，但在(zai)技術(shù)迭代加速、市(shi)場(chǎng)競(jìng)爭加劇(jù)的今天，已難(nán)以爲(wèi)繼(jì)(ji)。車企開(kāi)始意識(shí)到，供應鏈的(de)穩(wěn)定性與(yǔ)創(chuàng)新能力直接關係到自身的競爭力，而縮(suō)短賬期、優(yōu)化付欵(kuǎn)條(tiáo)件，昰(shì)構(gòu)建健康供應(ying)鏈生態(tài)的基(ji)石。

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关于AH股的价差，王亚(ya)军认为，应该冷静(jing)看待AH股(gu)价差的存在，即使赴港上市的A股公司变多，也不会从本质上改变A股和H股的价差。港股和A股是两种生态，股票(piao)价格是受所在市场的供需关系决定的，两地股票无法互换，生态也无法趋同(tong)。

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今年1-4月中国进口 澳大利亚 铁矿石2.33亿吨💔🍌，同比减少314万吨😠🍍，降幅1.3%👙，减量主要是由于一季度四个飓风影响导致黑德兰港和丹皮尔港临时关闭🥑🍎🥝🤍、发运中断💘👚🥻🍎，但自3月飓风影响结束后，矿山季度末冲量压力下👄🧅🎒💯，澳矿发运和到港量环比均有显著回升😻😡，4月澳矿进口量同比基本持稳🥿🧡🥔；