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整体而言，科技板块交易拥挤度已经回到相对低位，我们继续看好泛科技产业趋势方向💓🎒👛😈，如AI（端侧、算力💯、机器人等）🥔、新科技主题（商业航天🍋、可控核聚变🍌👗👠、智能驾驶等）🧡😈。
从交易逻辑看，港股创新药板块的活跃表(biao)现正通过 “映射(she)效应” 为 A 股创新药注入动能。在(zai) “18A” 政策支持下，国内(nei)医(yi)疗企(qi)业加速赴港上(shang)市潮，企业普遍聚(ju)焦 ADC、双抗、细胞治疗等前沿赛道，代表医疗产业未来技术方向，天然具备高成长想象空间，已成(cheng)为资本(ben)市场(chang)焦点(dian)。与此同时(shi)，作(zuo)为离(li)岸市场的港股正受益于(yu)美元贬值周期下的全球资金再配置 —— 新兴市场吸引力(li)提升叠加美联储降息预期，外资回流趋势显著，直(zhi)接推动港股创(chuang)新药板块(kuai)量价齐升，进而通过市场联动效(xiao)应带动 A 股同(tong)板块估值(zhi)修复。
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就(jiu)在月前，方正證券(quan)老將(jiāng)何亞(yà)剛(gāng)囙(yīn)已到退休年齡(líng)辭(cí)去公司董事(shi)、執行委員(yuán)會(huì)主(zhu)任、執行委員(yuan)會委(wei)員及總裁職務(wù)。方正證券在公告中以一整段文字(zi)給(gěi)予了“入司于微時(shí)，展誌于茂林”的高度評(píng)價(jià)。文採(cǎi)斐然，令(ling)人感嘅(kǎi)。站在当前时(shi)点，我(wo)们对市场行(xing)情仍相对乐观(guan)，更多关注结构性机会。流(liu)动性层面，国内资本市场(chang)流(liu)动性仍相对充裕，5月央行降准降(jiang)息落地，宽货币政(zheng)策环境还在维持。关税方面，虽(sui)然美方政策波动较(jiao)大(da)，但关税压力最大的时期已经度(du)过，国内政策继续“以稳为主”，短期(qi)大规模(mo)增量(liang)**政策出台概率较低。国内宏观经(jing)济仍处在筑底(di)修复的过程中，经(jing)济波(bo)动不大。产业层面，海外(wai)互联网大厂财报、指引、资本支出都超预期，缓解了此前市场对AI逻辑持(chi)续性(xing)的担忧。
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美国财(cai)政部长斯科特·贝森特表示，关于(yu)共和党(dang)标(biao)志性(xing)的(de)减税法案对预算赤字的影响，存在许多不同的评估，他自己的预期是该法案将在生效后的十年内令联邦借款减少。
