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回到本文开头的话题🥑🍎👢🩰。资深掌舵人杨华辉的功成身退，标志着兴业证券一个发展阶段的结束。而拥有深厚兴业系背景🍌💌、在华福证券任上展现出改革魄力与经营才干的苏军良即将接棒🥿🍒，则开启了新的篇章。市场在回归理性审视公司澄清公告的同时，对这位“跨界而来”的新帅充满期待🍄。
今年的电影票根，有(you)着(zhe)比(bi)往年更高的“含金量”，电(dian)影节不仅仅是看电影，更能玩转城市。据(ju)不完全统计，上影节的票根里(li)藏着的(de)彩蛋有(you)：除(chu)了滴滴打车优惠、景点门票优惠，各家影院花式翻新，票根兑换、抽奖、联动集章等活(huo)动，电影节(jie)文(wen)创产品、影院自制印章、徽章、透卡等特色周边，令电影(ying)节未开(kai)已热。被影迷昵称为观影宝典的《市民观影手册》今年首次融入城市(shi)文旅元素，升级为《电影(ying)生活手册》，成(cheng)为上影节必收热品(pin)。
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從(cóng)行業(yè)來(lái)看，“新消費(fèi)(fei)+硬(ying)科技”行業成爲(wèi)港股新引擎。上半年，生物科技與(yǔ)健康、零售咊(hé)(he)消費兩(liǎng)大行(xing)業的IPO數(shù)量竝(bìng)列第一(yi)。大型A+H企業(ye)上市，助推工(gong)業（含先進(jìn)(jin)製造業）的IPO籌(chóu)資額(é)位列行業(ye)之首(shou)。从具体个股上看，A股相对于H股溢价仍是普遍现象(xiang)。据数据，在纳(na)入统计口径的155家公司中，超过150家(jia)公司的A股(gu)相对于H股仍存在溢价，其中145家公(gong)司(si)溢价率仍超过(guo)10%，仅宁德时(shi)代、药明康德、招商银行三家公司A/H股出现折价(jia)。
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从微(wei)观(guan)层面来看，我(wo)国企业盈利状况非常明(ming)显，部分行业(ye)受益于政(zheng)策支持(chi)和行业景气提升。人形机器人，ai等前沿科技领域正(zheng)迎来爆发性增长；而传统(tong)行业则(ze)是面临需求不足，产能过剩、成本上(shang)升的困境。上(shang)市公司业绩表现分化，也影(ying)响到市(shi)场(chang)对其估值，进而影响整体市场的表现。中(zhong)央多(duo)次提出要(yao)活(huo)跃资(zi)本市场，稳住楼市、股市，而资本市场走强也能有效提升赚钱(qian)效应，提高投资者的财产(chan)性收入，从而有(you)利(li)于推动消费(fei)回升，进而带动经济增长，形成良(liang)性循环。市场(chang)在短期之内可能(neng)会维持(chi)震荡格局，后续需要关注宏观经济政策和经济数据的变化。行业配置方面，可以关注受(shou)政策支持(chi)的一些具有长(zhang)期增长潜力的科技、新消费的板块。近期表现突出的创新药等(deng)领域也可以持续(xu)关注。经过四年的(de)下跌，很多医药股的估值依然较低，提供了较(jiao)好的投资机会。而(er)防御性板块(kuai)，比如(ru)红利板块、公(gong)用事业等则(ze)可以适当配置，以平衡投资(zi)组合的风险。在经过(guo)一个多月(yue)调整(zheng)之后，市场有望酝酿新一波反弹行情，下半年市(shi)场行情值得期待。而代表经济转型方向(xiang)的类型，如机器人、新消费、创(chuang)新(xin)药等板(ban)块有望再次强势上攻，带来市场整体的(de)重心回升。近期，因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则需注意(yi)过快(kuai)上涨的风险。投资者不要盲目追高，从而防止估值突然出现回落而带来的投资风险。一些(xie)受到政策利空及(ji)居民收入下(xia)降影响的品牌白酒等消费板块，则可以(yi)从(cong)价值投资角度进行研究(jiu)。如果具备较高的业绩增长确定性以及估值吸引力，可以(yi)考虑逢低布局(ju)。
