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迴(huí)到本文開(kāi)頭(tóu)的話(huà)題(tí)。資深掌舵人楊(yáng)華(huá)輝(huī)的功成身(shen)退，標(biāo)誌着興(xìng)業(yè)(ye)證券一箇(gè)(ge)髮(fà)展堦(jiē)段的結(jié)束。而擁(yōng)有深厚(hou)興業係(xì)揹(bēi)景(jing)、在華福證券任上展現(xiàn)齣(chū)改革魄力與(yǔ)經(jīng)營(yíng)(ying)才(cai)榦(gàn)的囌(sū)(su)軍(jūn)良即將(jiāng)接棒，則(zé)開啟(qǐ)了新(xin)的篇章。市場(chǎng)(chang)在迴歸(guī)理性讅(shěn)視(shì)公司澂(chéng)清(qing)公告(gao)的衕(tòng)時(shí)，對(duì)這(zhè)位“跨界而來(lái)”的新帥(shuài)充滿(mǎn)期待。
今年的电影票根，有着比往年更高的“含金量”，电影节不仅仅是看电影👙，更能玩转城市😠👢👢💘。据不完全统计😈👛🥥，上影节的票根里藏着的彩蛋有：除了滴滴打车优惠😡🧄、景点门票优惠🍎👜👛，各家影院花式翻新💯😈🍅👢，票根兑换、抽奖💓🥦🍋、联动集章等活动，电影节文创产品、影院自制印章、徽章、透卡等特色周边👚🎒🍄，令电影节未开已热。被影迷昵称为观影宝典的《市民观影手册》今年首次融入城市文旅元素🧅🥦👘，升级为《电影生活手册》，成为上影节必收热品👛💝🍓。
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从行业来看👡，“新消费+硬科技”行业成为港股新引擎。上半年👠🥿🥭，生物科技与健康👚🍒🥻、零售和消费两大行业的IPO数量并列第一。大型A+H企业上市，助推工业（含先进制造业）的IPO筹资额位列行业之首。
从(cong)具体个股上看，A股相对于H股溢价仍是(shi)普遍现象。据数据，在纳入统计口径的155家公司中，超过150家公司的A股相对于H股仍存在溢价，其中145家公司(si)溢价率(lv)仍超过10%，仅宁德(de)时(shi)代、药明康德、招商银行三(san)家(jia)公司A/H股出现折价。
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从微观层面来看👡🩱，我国企业盈利状况非常明显👄🍈🥥🍅，部分行业受益于政策支持和行业景气提升🥦。人形机器人，ai等前沿科技领域正迎来爆发性增长🍍🥑🍒；而传统行业则是面临需求不足🍆🥭🍉，产能过剩、成本上升的困境。上市公司业绩表现分化💘👛😠，也影响到市场对其估值，进而影响整体市场的表现👙💯。中央多次提出要活跃资本市场👝🍒💞，稳住楼市、股市，而资本市场走强也能有效提升赚钱效应，提高投资者的财产性收入🥒🩱，从而有利于推动消费回升，进而带动经济增长🥑，形成良性循环🍇👜💛👜。市场在短期之内可能会维持震荡格局🍒🍄👡，后续需要关注宏观经济政策和经济数据的变化。行业配置方面🍎💟🩳，可以关注受政策支持的一些具有长期增长潜力的科技、新消费的板块🥥🥑💛👝。近期表现突出的创新药等领域也可以持续关注。经过四年的下跌，很多医药股的估值依然较低👞🍋🌽🥬😻，提供了较好的投资机会。而防御性板块💖💘👜🌽，比如红利板块、公用事业等则可以适当配置，以平衡投资组合的风险💌🩰🍑🥕。在经过一个多月调整之后💋👠，市场有望酝酿新一波反弹行情👅，下半年市场行情值得期待🥭。而代表经济转型方向的类型，如机器人💓🩱🥔、新消费、创新药等板块有望再次强势上攻，带来市场整体的重心回升。近期，因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则需注意过快上涨的风险🥭。投资者不要盲目追高，从而防止估值突然出现回落而带来的投资风险😠🍎👡🍈🥦。一些受到政策利空及居民收入下降影响的品牌白酒等消费板块，则可以从价值投资角度进行研究。如果具备较高的业绩增长确定性以及估值吸引力，可以考虑逢低布局。
