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从“美国例外论”向“美国否定论”的转变💝，是短期的叙事，还是长期的范式转变？如果AI浪潮不再是美国的“独角戏”🥾👿，那么美国科技股高估值的合理性就容易受到挑战。如果“孪生赤字”是不可持续的🥭，无论美国整顿或不整顿财政，美元贬值周期或将延续，那么美债也难再享受“例外论”叙事下过高的“安全溢价”🩱🥑。贸易逆差-美元资产的正反馈循环正走向其对立面🌽。
富国银行高级全球市场策略师Scott Wren表示：“我认为，市场普遍预期通胀率至少会小幅上升。考虑到经济(ji)放缓、盈利增长减速及(ji)众多待解决的贸易谈判，此时冲击历史新高缺乏(fa)充分理由。我(wo)认(ren)为市场出现波动甚至小幅下跌(die)才(cai)更合理。“
坏蛋是怎样炼成的续
6月12日晚，新(xin)華(huá)保險(xiǎn)公(gong)告，擬(nǐ)齣(chū)資不超過(guò)(guo)150億(yì)元（含）認(rèn)購(gòu)由國(guó)豐(fēng)興(xìng)華髮(fà)起設(shè)立竝(bìng)筦(guǎn)(guan)理的私募基金的份額(é)，即國豐興華鴻(hóng)鵠(hú)誌(zhi)遠(yuǎn)三期私募證券投資基金1號(hào)（暫(zàn)定名）。Blackwell的时代，通信网络的升级也是明确的🤍💔。光模块🍒😈、PCB👢、交换机组装、交换机芯片设计等产业链都有望持续收益，建议关注通信ETF（515880）💛🍉。
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