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站在当前时点,我们(men)对(dui)市场行情仍相对乐观(guan),更多关注结构性(xing)机会。流动性(xing)层面,国内资(zi)本市场流动性仍相对充裕,5月央行降准降(jiang)息落地,宽货币政策环境还在维持。关税(shui)方面,虽然美方(fang)政策波动较大,但关(guan)税压力最大的时(shi)期已经度过,国内政策(ce)继续“以稳为主”,短期大规模(mo)增量**政策出(chu)台概(gai)率较低。国内宏观(guan)经济(ji)仍处在筑底(di)修复的过程中,经济波动不大。产业(ye)层面,海外(wai)互联网大厂(chang)财报、指引、资(zi)本支出都超预期,缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。
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