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公司财报层面，预计盈利拐点临近💯，行业头部公司从“烧钱研发”到“自我造血”过渡。中证沪港深创新药指数成分股中，约60%企业预计2025年经营性现金流转正，主要驱动因素包括：（1）重磅产品商业化放量：如恒瑞医药PD-1国内年销售额超80亿元🩱🥒，荣昌生物ADC药物海外收入占比升至30%；（2）研发效率提升：临床成本控制优化，平均单药研发周期从10年缩短至6-8年。现金流充裕的Big Pharma可能加速并购优质Biotech🌽👜🍈👝💗。（风险提示：个股仅供行业基本面说明🥒💕，非个股推荐👠🍋。）
目前航空主机厂及其(qi)产业链(lian)标的基(ji)本面拐(guai)点尚未出(chu)现，这波行情主要是事件驱动的主题性行情，持(chi)续性不会太强，但这次事件会提(ti)高市场对我(wo)国武器装备先进(jin)性以及外贸广阔空间的认可度，市场会认识到驱动军工行情(qing)景气度向上的除了(le)确定性较高(gao)的内需之外(wai)还(hai)有空间广(guang)阔的外需，会强(qiang)化对中上游标的业绩增长可(ke)持续的预期。
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天眼查信息显示，凯石基金管理有限公司（下称“凯石基金”）董事长陈继武旗下(xia)的其他两家公司——上海凯石财富基(ji)金销售有(you)限公司（下称“凯石财富”）和上海凯石益正资产管理有限公司(si)（下称“凯石(shi)益正(zheng)”）分别在(zai)6月和5月被上海(hai)市黄浦区人民法院发布(bu)了限制消费令，公司及法定代表人(ren)陈继武不得实施高消费及非生(sheng)活和(he)工作必需的(de)消费行为。
上述溢价指数的走低🤬，某种程度上说明A股相较于H股的整体溢价进一步收窄💞🩱🍎🧄。从两个市场主要指数表现来看🥔，年内A股市场主要指数表现弱于同期港股市场整体表现。统计数据显示😡，年初至今🩰🥻，港股市场恒生指数累计上涨19.82%💔👝😈🍈，恒生科技指数累计上涨19.32%🤍💔，恒生中国企业指数累计上涨19.75%。相较之下，同期的A股市场中🍒，上证指数累计仅上涨1.52%😈🥭💝👚，深证成指累计则下跌1.73%，创业板指数累计下跌3.48%💕💯🩳，科创50指数累计下跌1.11%🥑😻👿👢。
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市场对非银金融的关注度空前，目前券商合并预期仍在🍉，香港稳定币草案的推出💝🍇，都推高了市场对非银金融的关注度👞，且港股的关注度空前。
