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该行将泰格医药2025-2027年(nian)营收预期下调1-2%,主要原因是(shi)国内(nei) CTS 业务持续面(mian)临阻(zu)力,且海外CRLS业务增长预期温和。该行将2025-27年(nian)每股盈(ying)利预测上(shang)调1-5%,主要是(shi)因为该行上(shang)调泰格(ge)医药2025-27年(nian)毛利(li)率(lv)约0.5个百分点,以反映最新趋势(shi)。大和指,该行(xing)对泰格(ge)医药2025/26年预测市盈率为29/24倍。
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从具体个股上看,A股相对于H股(gu)溢价仍(reng)是普遍现象。据Wind数据,在纳(na)入(ru)Wind统计口径的155家公司中,超过150家公司的A股相对于(yu)H股仍存在溢价,其中(zhong)145家公司溢价(jia)率仍超过10%,仅宁德时(shi)代、药明康德、招商银(yin)行三家公(gong)司A/H股出现(xian)折价。