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2025年上半年，全球宏观经济整体平稳，关税扰动导致全球工业生产和商品贸易“前置”。2025年1-3月，标普全球制造业PMI连续3个月运行于50荣枯线以上（50.1👘🥒、50.6和50.3），4月重回49.8🥥🩱👝。商品贸易量价呈V型🍄🍈，截止到5月底👗💝👚💛👚，商品贸易价格增速已恢复至年初水平。

周四，上期(qi)所沥青主力合约BU2509收涨1.47%，报3527元/吨。隆众资讯统(tong)计，本周(zhou)国内沥青54家企业(ye)厂家样本出货量共43.4万吨(dun)，环比减少4.0%；本周国内69家样(yang)本改性沥青企业产能(neng)利用率为14.8%，环比增加1.1%，同比增加2.5%。6月华北地(di)区沥青供应(ying)量低位运行，山东地区后期(qi)市场供应仍有缩减(jian)预期，短期对沥青价格存在底部支撑。按目(mu)前排产计划(hua)统计(ji)，2025年1-6月中国沥青(qing)产量(liang)预计1310万吨左右(you)。但是南方地区降雨逐渐增加，华东地区进入梅雨季节，对于刚(gang)需有所阻碍。尽管当前现货偏紧，但沥青上行空间有限，供需压力之下或将(jiang)逐步转弱，整体我们(men)预计沥青盘面价格将呈现短期(qi)高位震荡，但中(zhong)期向(xiang)下压力较大的格局，建议等待做(zuo)空机会。

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美国总统唐纳德·特朗普表示，他可能会提高美国汽车关税，以提振国(guo)内(nei)汽车制(zhi)造业，此举(ju)可能会进一步加剧与贸易伙伴的紧张关系。特朗普周四在一(yi)项法案签(qian)署仪式上发表讲话。该法案终止了(le)加利(li)福尼亚州在2035年禁止销售汽油动力(li)新车(che)的规定。对于一些汽车(che)制造商和石油(you)公司(si)来说，这是一场期(qi)盼(pan)已久的胜利(li)，他们曾抨击这些规定无法实现(xian)。特朗普表示，上(shang)调现行(xing)25%的汽车关税水平可以为国内汽车(che)行业提供进一步(bu)的保护，他提及(ji)通用汽车计划(hua)未来两年内将向美国工厂投资40亿美元(yuan)以规避关税。“我可能会在不远的将来提高这一关税(shui)水平。你(ni)提得越高，他们越有可能在这里建厂(chang)。”

此外，预计6月下(xia)旬2025年ESMO（欧洲肿瘤内科学会）摘要发(fa)布。ESMO 作为全球顶(ding)级肿瘤学术会议，是展示创新药临床(chuang)数据的重(zhong)要舞台，预计中国创新药将公布更多(duo)国际化临床数据，覆盖(gai) NSCLC、胃癌、肝癌等高发瘤种。市(shi)场重点(dian)关注头部(bu)公司数据，例如，恒瑞医药PD-1/VEGF双抗（AK112）联合疗法在非小细胞(bao)肺癌（NSCLC）的III期临床数据更新，若PFS（无进展(zhan)生存期）超预期，可能成为下一个重磅品种(zhong)。百济神州BTK抑(yi)制剂泽布替尼(ni)在欧洲人群中(zhong)的(de)长期生存数据，进一(yi)步(bu)巩固其在淋巴瘤领域的全球(qiu)地(di)位。ADC领域，荣昌生(sheng)物、科伦博(bo)泰等(deng)企业将公布新一代ADC药物的临床进展，关注毒副作用改善及疗效突破。（风险提示：个股仅供行业基本(ben)面说明，非个股(gu)推荐。）

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