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2025年上(shang)半(ban)年，全(quan)球宏观经济最大的预(yu)期差是“美国例外论”被证伪，原因包括Deepseek时刻、特朗普关(guan)税冲击和美国财政约束。下半(ban)年，关税谈判(pan)的潜在反(fan)复、滞胀预期的验证和《美丽大法案》（One Big Beautiful Bill Act）的落地(di)相互交织，如何把握短期交易节奏、理解“美国否定(ding)论(lun)”叙(xu)事下的全球(qiu)资金再平衡的趋势？
此外😻🍉👅💝🥾，由于今年热带辐合带位置偏南🤍、北移缓慢🍌🍄，南海夏季风爆发的时间又较常年偏晚，这使得台风生成所需的低层辐合条件较差，致使台风生成时间较晚🍌。
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东方证券指出💗🍓🩰，印巴冲突以来💟💋💌，中式装备的实战效果和性价比在全球的关注度和认可度提升。我国高性价比装备有望在传统东南亚市场和中东国家等新兴市场中进一步提升份额👙。同时近期俄乌冲突战场态势持续胶着以及欧洲加深自身防务👠，军贸主要出口国家和地区的未来出口量有望进一步减少，军贸供给端缺口给我国带来新的发展机遇；且随着地缘冲突加剧🌽🥑👜👝，各国军费支出增加，军贸进口需求将进一步增大🥕🤍🥕。除了终端装备出口外💝🤬🩲💟，军贸市场也有望拉动部分优势供应链环节的核心分系统和零部件直接出口👜，相关上市公司业绩将得到进一步的释放🍌👘👛。
新华保险就此向记者表示(shi)，公司率先(xian)响应国家关于进一步加大中长期资金入市力度的要求，入(ru)股杭州(zhou)银行，以实际(ji)行动体现国有企业(ye)担当。
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