黑色皮衣聂小雨5分36秒
中金公司近日的(de)研究观点认为，一方(fang)面，以南向资金流入带来的(de)流动性改善和“边际”定价权不断提升；另一方面，更多优质企业赴港上市，弥(mi)补了港股结构上“偏科(ke)”的问题，有助于吸引更多资金沉淀。
东方证券指出，印巴冲突以来，中式装备的实(shi)战效果和性价比在全球的关注度(du)和认可度提升。我国(guo)高性价比装备有望在传(chuan)统(tong)东南亚市场(chang)和中东国家等新兴市场中(zhong)进一步提(ti)升份额。同时近期(qi)俄乌冲突战场态势持(chi)续胶着以及欧洲加深自身(shen)防务，军贸主要出口国家和地区(qu)的未来出口量有望进一步减少，军贸供给端缺口给我国带来新的发展机遇；且随着地缘冲突加剧，各国军费支(zhi)出增加(jia)，军(jun)贸(mao)进口(kou)需求将进(jin)一步增大。除了终端装备出口外，军贸市(shi)场也有望拉动部分优势供应链环节的核心分系统和零部件直接出口，相关上市公司业(ye)绩将得到进一步的(de)释放。
虐杀原形2 破解
在投资方向上，一方面继续关注低估值高股息资产💞👿🧅🧡，预计三季度保险保单预定利率会持续下降，并且分红险比例未来会快速提升，因此在资产荒背景下💖💓💋，A股、H股高股息资产仍然具备吸引力。另一方面积极挖掘需求相对景气、公司有积极变化且估值合理的优质个股💔。
之所以交易员当前高度警惕👞，是因为当前油价未充分反映中东地缘政治风险，霍尔木兹海峡作为全球20%原油供应和25%LNG（液化天然气）贸易的关键瓶颈🧄🍇💟，一旦受到冲击将引发供应危机。同时，市场似乎对美国页岩油补充能力过度乐观，即使在200美元/桶的极端高油价下🥾👅，美国页岩油产量年内最多只能增加300万-500万桶/天🧅👛，相对于霍尔木兹海峡可能中断的2000万桶/天供应微不足道🧅👛🍌🍌🍅。
