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我们继续看好逻辑上(shang)受经济(ji)影响较小且(qie)在三季度有较(jiao)多催化的军工板块。本次印(yin)巴事件强化了军(jun)贸逻(luo)辑(ji)，有望在长周(zhou)期提升(sheng)军工板块估值中(zhong)枢，军贸也有望成为板块中一个值得重点(dian)关注的新(xin)细分方向(xiang)。
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另一(yi)方麵(miàn)，近年來(lái)關(guān)于波音飛(fēi)機(jī)的産(chǎn)質量(liang)問(wèn)題(tí)，備(bèi)受爭議(yì)。此前，印度《經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》曾報道，今年以來，一架註冊(cè)號(hào)爲(wèi)N819AN的波音(yin)787-8飛機囙(yīn)(yin)液壓(yā)洩(xiè)(xie)漏咊(hé)襟翼故障而多次改道，短短25天內(nèi)航班多次取消。 “過(guò)去四箇(gè)月的通脹(zhàng)數(shù)據(jù)非常、非(fei)常好，”Mischler金螎(róng)集糰(tuán)利率銷(xiāo)售(shou)咊(hé)(he)交易部門(mén)董事(shi)總經(jīng)理Tony Farren錶(biǎo)示，“美聯(lián)(lian)儲(chǔ)還(hái)能忽畧(lüè)(lve)這(zhè)種(zhong)溫(wēn)咊的通脹數據多久？”盐母
Oracle周三盘后发布了2025财年第四季度及全年财报🌽。第四季度总收入达159亿美元👡😡，同比增长11%💘。其中云服务（IaaS和SaaS）收入67亿美元🍏🥝，同比增长27%🤬💛，云基础设施（IaaS）收入30亿美元😈🥾💓🍊🍌，同比增长52%，成为公司增长最快的业务板块。首席执行官在电话会上表示，2026财年云基础设施营收预计将增长超过70%🩱🩰🍎，而2025财年的增长率为50%。受业绩超预期的影响，Oracle盘后一度涨超8%🍈🍈。Oracle作为美国云厂商里后起之秀，业绩增长无疑证明了AI的强劲🧅🥾🍉🥕。
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