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光大证(zheng)券(quan)认为，近期国(guo)内(nei)政策仍积极发力(li)，预(yu)计(ji)后续政策仍将持续落地。随着中美两(liang)国为(wei)“对等(deng)关税”按(an)下90天“暂停键”，短期内出口或将保持高增，预计消费仍(reng)是(shi)经济修复的重要动能之一。内(nei)外因(yin)素交织之下，预计指数6月整体将(jiang)保持震荡。扩内需一直是(shi)近期国(guo)内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧(ren)性，建议关注家居用品、食品加工、专业服务、休闲(xian)食品等行业。
摩根大通分析称，以色(se)列(lie)攻(gong)击伊朗核(he)设施(shi)将使“基本情(qing)景”假设化(hua)为泡(pao)影(ying)。一旦(dan)中东爆发更(geng)大规模的冲突，导致(zhi)霍尔木兹(zi)海峡被封锁，在这种最坏(huai)情(qing)景下，伊朗(lang)石油出口可能减少210万桶/日(ri)，油价将呈指数级增长(zhang)，飙(biao)至(zhi)120-130美元区间(jian)。当前市场(chang)计入了7%的最坏情景概率(lv)。
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从交易(yi)逻辑(ji)看，港股创新药板(ban)块的活跃表现(xian)正通过 “映(ying)射效应(ying)” 为 A 股创新药注入动能。在 “18A” 政策支持下，国内医疗企(qi)业加(jia)速赴港(gang)上市潮，企业普遍聚焦 ADC、双抗、细胞治疗等前沿赛(sai)道，代表医(yi)疗产(chan)业未来技术方向(xiang)，天然具备高成(cheng)长想象(xiang)空间，已成为资本市场焦点。与此同时，作(zuo)为离岸市场的港股(gu)正受益于(yu)美元贬值周期下的全球资(zi)金再(zai)配置 —— 新兴市场吸引力提升叠加美联储降息预期，外资回(hui)流(liu)趋(qu)势显著，直接推动(dong)港股创新药板(ban)块量价齐升，进而通过市场联动效应(ying)带动 A 股同(tong)板块估值修复。
