国产电影新突破18禁
6月份，无论国内还是国外，最大(da)的宏观变量应该(gai)就是美国(guo)关税政策，其他宏观政策方(fang)面没有太多(duo)不(bu)确定性，同时基本面相关的业绩也处于真空期。因此(ci)我们(men)认为A股、H股大概率(lv)都是震荡市，关注个股重于大盘，可继续去寻找(zhao)有(you)变化的方向及公司。
近些年来，AH公司中，A股相(xiang)较于H股(gu)溢价(jia)成为常态。年内上(shang)述溢价指数的走低，某种程度上(shang)说明A股相较于(yu)H股的整体(ti)溢价进一步收窄，两个市场的(de)估值差异(yi)进(jin)一(yi)步趋向拉平。
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公司财报层面，预计盈利拐点临近🍌🍇，行业头部公司从“烧钱研发”到“自我造血”过渡。中证沪港深创新药指数成分股中，约60%企业预计2025年经营性现金流转正，主要驱动因素包括：（1）重磅产品商业化放量：如恒瑞医药PD-1国内年销售额超80亿元💘💖💖👜🧡，荣昌生物ADC药物海外收入占比升至30%；（2）研发效率提升：临床成本控制优化，平均单药研发周期从10年缩短至6-8年。现金流充裕的Big Pharma可能加速并购优质Biotech💗。（风险提示：个股仅供行业基本面说明，非个股推荐🍈💗💔。）
分业务来看，2023年度方(fang)正证券投行条线创(chuang)利(li)2.60亿元，却在2024年出现了高达5.93亿元的亏损。另据媒体报道，2024年方正证券股权承销项目“颗(ke)粒(li)无(wu)收”，股权保荐(jian)项(xiang)目撤否率高达100%，并且几乎没有储备项目。
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在 WWDC25 开发者会议上🍓👙，苹果展示了许多未在主舞台曝光的技术细节。其中👿，在 SwiftUI 的新功能介绍中，一个关于 visionOS 的线索格外引人注目。
