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华(hua)泰证券认为，当(dang)前国际局势复杂，全球军费开支增长明显。叠加(jia)我军(jun)目前处于“十四五”装备建设的攻坚阶(jie)段，后续还有2027年建军百年，2035年国防现代化等一系列国(guo)防发展建设任务。国内外需求共振(zhen)下，军工行业有望迎来新一轮高景气周期。
招商证券(quan)研报称，今年以来中小(xiao)风格(ge)占优，A股涨幅中位数是2022年以来最高水平，市值因(yin)子是最显著的因(yin)子(zi)，即市值越小表现越好。下一个阶(jie)段应选择当前SIRR比较高，并且半年(nian)报业绩增速边际改(gai)善的(de)个(ge)股。除此之外，随(sui)着经济稳定度提高，业绩边际改(gai)善的高SIRR的300质量成长也有望逐渐崛起。行业配置方面重点围(wei)绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气(qi)度较(jiao)高(gao)的领域布局，行业推荐(jian)重点关注(zhu)：汽车、有色(se)金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化(hua)学制药等。
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行家(jia)注意到，这份公告中，仅提到“袁玉平先生已确认与公司董事会无任何(he)意见分歧，且无(wu)任何与离任有关的(de)事项须提请公司股东注(zhu)意，其辞(ci)去高级管理人员职务不会对公司经营产生不利影响。”
按(an)收入計(jì)，製冷空調(diào)控製元器件的全(quan)毬(qiú)市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)(mo)由2020年的人(ren)民幣(bì)275億(yì)元(yuan)增(zeng)加至2024年的(de)人民幣364億元，復(fù)郃(hé)年增(zeng)長(zhǎng)(zhang)率爲(wèi)7.4%。隨(suí)著製冷空調的需求不斷(duàn)增加，按收(shou)入計，預(yù)期(qi)製冷空(kong)調控製元器件(jian)類(lèi)彆(biè)的(de)全毬市(shi)場槼糢于2029年將(jiāng)達(dá)人民(min)幣516億元，2024年至2029年的復郃年增長率爲7.2%。按2024年的收入計，閥(fá)、換(huàn)熱(rè)(re)器、控製器及泵的全毬市場槼糢分彆佔(zhàn)製冷空調控製元器件全毬市場槼糢的49.2%、16.5%、19.2%及3.0%，郃計佔87.9%。普通话清晰对话
消息面，国产创新药BD利好频传。创新药BD（Business Development，商务拓展）在医药行业中主(zhu)要指通过License-in（授权引进(jin)）和License-out（授权(quan)输出(chu)）等交易模(mo)式，实现创新(xin)药产品的商业化(hua)合作。近年来，随着(zhe)中国创新药企的(de)崛(jue)起，BD尤其(qi)是License-out（对外授权）成(cheng)为药企获取现金流、拓展国际市场(chang)的重要(yao)途(tu)径。
