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站在当前时点，我们对市(shi)场行情仍相对乐观，更(geng)多(duo)关注结构性机会。流动性层面，国内(nei)资本市场流动性仍相对充裕，5月央行降准降息落(luo)地，宽货币政策环境还在维持。关税方面(mian)，虽然美方政策波动较大，但关税压力最大的时期已经度(du)过，国内政策(ce)继续(xu)“以稳为主”，短(duan)期大(da)规模增量**政策出(chu)台概率较低(di)。国(guo)内宏观(guan)经济(ji)仍处在筑底修复的过程中，经(jing)济波动不大。产业层面，海外互联网大厂财报、指引、资本(ben)支出都(dou)超预期，缓解了此前市场(chang)对(dui)AI逻辑持续性的担忧。
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在略显拥(yong)挤的(de)卖方策略领域，牟一凌的观点给不(bu)少(shao)机构留(liu)下了深刻(ke)印象。牟一凌自2022年、2023年、2024年连续三年斩获新浪财经金麒麟策略研究最(zui)佳分析(xi)师荣誉，并在第六届金麒麟最佳分析师评选中荣获策略研究第二名的好成绩。
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