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尽管博(bo)通的指引让市场觉(jue)得不够惊艳,但是关于其交换机的发酵却并没停止(zhi)。我们知道,算力网络的升级必然推动通信网络高端(duan)化,英伟达GB200 NVL72机架放量之后,组(zu)网必备的800G或1.6T交换机(ji)需求也会迅速提升。从通信网络来看,A股的CPO和PCB是两块业绩兑(dui)现能力最强的(de)板块,一是技(ji)术存在较强的壁垒(lei),无论是设计研发能力还是工程制造经(jing)验,都(dou)在中短期内挡(dang)住了竞争对手。二是A股(gu)优质(zhi)的企(qi)业已经跻身于全球AI的核心产业链中,相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩(ji)报告中已被多次证明(ming)。
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当地时间6月13日,以色列空(kong)军对伊朗发动(dong)代号为“狮子的力量”的军事行动。以色列国防部长卡茨称(cheng),以色列对伊朗发动(dong)先发制人打击,预计不久后以色列将遭受(shou)导弹和无(wu)人机袭击,以色列全国进入紧急状态。以色列的(de)军事行动得到了总理内塔尼亚胡的证实,他表示以军行动目标(biao)是“打击伊朗核设施、弹道导弹工厂(chang)和军事能力”,以军对伊(yi)朗的打击会“持续多(duo)日”。