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东方证券指出,印巴冲(chong)突以来,中式装备的实战(zhan)效果和性价(jia)比在全球(qiu)的关注度和认可度提升。我国高(gao)性价比(bi)装备有望在传统东南(nan)亚(ya)市场和中东国家等(deng)新兴市场中进一步提升份额。随着地缘冲突加(jia)剧,各国军费支(zhi)出增加,军贸进口需求将进一步增大。该行认为除了终端装备出口外,军贸市(shi)场也有望拉动部分优势(shi)供(gong)应链环节的核心分系(xi)统和零部件直接出口,相关上市公司业绩将得到进一步释放。
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他指出,AI投资(zi)主要包括三大方面。第一,硬(ying)件投资,DeepSeek降低了算力要求,硬件投资大幅缩减;第(di)二,软件平台或者(zhe)AI平台,需要一个工具帮助企(qi)业完成这件事情;第三,需要有人员了解(jie)这些系统,在组织上(shang)需要有人掌握AI,并且用AI工具解决业务问题。