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桌子上做剧烈运动DOI
尽管博(bo)通的指引(yin)让(rang)市场觉得不够惊艳,但是关(guan)于其交换机的发酵却(que)并没停止。我们知道,算力(li)网络的升级必然推动通信网络高端化,英伟达GB200 NVL72机架放量之后(hou),组网必备的800G或1.6T交换机(ji)需求也(ye)会迅速提升。从通信网络来看,A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强(qiang)的板块(kuai),一是技术存在较强的壁垒,无(wu)论是设计研发能力还是工程制造经验,都在中短期内挡住了竞(jing)争对手。二是A股优质的企业已(yi)经跻身于全球AI的核心产业链中,相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明。
Natixis Wealth Management首蓆(xí)投(tou)資官Benoit Peloille指齣(chū):“目前的市場(chǎng)水平意味着(zhe),美國(guó)新關(guān)稅(shuì)政筴(cè)(ce)對(duì)增長(zhǎng)(zhang)咊(hé)通脹(zhàng)的潛(qián)在(zai)影響(xiǎng)尚未被計(jì)入。”