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行情數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示(shi)，年內(nèi)恆(héng)生滬(hù)深港通AH股溢價(jià)指數錶(biǎo)現(xiàn)幾(jǐ)經(jīng)起伏，年初至3月中旬(xun)持續(xù)下跌(die)，隨(suí)后在3月下旬至4月上旬齣(chū)現一波反彈(dàn)，但自4月中旬開(kāi)(kai)始，該(gāi)指數重啟(qǐ)新一(yi)輪(lún)跌勢(shì)，竝(bìng)(bing)不斷(duàn)創(chuàng)(chuang)齣堦(jiē)段(duan)低(di)點(diǎn)，直到近日創齣近五年新低。總的(de)來(lái)看，年初至今，恆生滬深港通AH股(gu)溢價指數纍(léi)(lei)計(jì)跌幅在10%左右。
在这一黄金赛道中，基本半导(dao)体已跻身全球第七、中国第三。然而(er)，行业竞争亦日趋激烈。基本半导体(ti)在招股书中坦言，公司需持(chi)续(xu)投入研发以保持技(ji)术领(ling)先，并面临原材料(liao)价格波动、客(ke)户集中度高等风险。2024年，公司前五大客户收入占比达63.1%，前五大供应商采购额占比达43.9%。
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AMD 的机架级技术还(hai)使其最新芯片能够与(yu)英伟达(da)的 Blackwell 芯片竞(jing)争，后者已配置(zhi) 72 个图形处理(li)单元（GPU）。英伟达是 AMD 在开发(fa)和部署 AI 应用的大型数据中心 GPU 领域的主要且唯一竞争对手。
AMD 在计算引擎方面推出了最新的 Instinct MI350 AI 系列，配备了基于台积电 3 纳米工艺节点的全新 CDNA 3 架构👡。它们配备了庞大的 HBM3E 内存堆栈，旗舰型号 MI355X 的 TDP 高达 1400W🥬🧅。AMD 表示🧡💘🍇，它们在性能方面已与英伟达的 Blackwell 达到同等水平👅🥝。
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昨(zuo)日碳酸锂期货2507合约跌1.56%至60440元/吨。现货价格(ge)方面(mian)，电池级碳酸锂平均价(jia)涨150元/吨至60650元/吨，工业级碳酸锂平均价涨150元/吨至59050元/吨，电池级氢氧化锂(li)（粗颗粒）下跌(die)350元/吨(dun)至60550元/吨(dun)，电池级氢氧化(hua)锂（微粉(fen)）跌350元(yuan)/吨至65700元/吨。仓(cang)单方面，昨日仓单库存(cun)减(jian)少454吨至32383吨。价(jia)格方面，锂矿价格有止跌迹象(xiang)。供应端(duan)，周度产量环比增加656吨至18127吨，增量主要是锂辉石(shi)提(ti)锂，锂云母提锂次之，6月产量供应环比增速明(ming)显。需求端，据各家初(chu)步排产数据来看增量(liang)不显。库存端，周度库存重回增加，周(zhou)度环比增加1117吨至133549吨。综合来看，需要考虑(lv)的是，一(yi)方(fang)面，当前矿山端并未有新的停减产动作(zuo)，同时，从国(guo)内排(pai)产来看，6月(yue)过剩格局将(jiang)进一步扩大；另一方面，锂矿的价格表现相对滞(zhi)后，如果(guo)锂(li)盐价格(ge)快速走强，生产和(he)套保(bao)动(dong)力将再次显现，对价格进一步产生压力，就目前来看，锂矿库存(cun)已经得到一定消化。当前价格水平基本处在阶段性底部区间，多空博弈加剧，价格可能会受到资金(jin)扰动，但实际基本面没有出现拐点，关注仓(cang)单情况。
