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尽管博通的指引(yin)让市场觉得不够惊艳(yan)，但是关于其交换机的发酵却并没(mei)停止。我(wo)们知道，算力网(wang)络(luo)的(de)升级必然推动通信网络高端化，英伟达GB200 NVL72机架放量之(zhi)后，组网必(bi)备的800G或(huo)1.6T交换机需求也会迅速提升。从通信网络来看，A股的CPO和PCB是两(liang)块业绩兑现能力最强的板块，一是技术存(cun)在较强的壁垒，无论是设(she)计研发能力还是(shi)工程制造经验(yan)，都(dou)在(zai)中短期内(nei)挡住了竞(jing)争对手。二是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链中，相关企业的业绩兑现能力在(zai)2024年来的业绩报告(gao)中已被多次证明。
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笔者(zhe)注意到(dao)，此(ci)次展会呈现出光伏产业(ye)与储能、人工智能、大数据等领域深(shen)度融合的(de)趋势，光储一体化更是(shi)成为热门方向。华(hua)为数字能源等(deng)多(duo)家企业发布构(gou)网型光储解决方案，能(neng)支撑高比例新能源电(dian)网(wang)稳定，满(man)足新能源发电(dian)全面入市需求。部分企业更(geng)是推出融合AI能源调度(du)平台、虚拟电厂(chang)生态链的智慧能源大脑，实现能源的智能管理与高效利用。这种产业融(rong)合有助于构建(jian)多元化能源生态，提升(sheng)能源(yuan)系统稳定性和灵活性(xing)，推动光伏产(chan)业从单一发电向综合能源服务转变(bian)。
他指出🍄😠，对此中资券商应充分发挥“A+H”协同效应和高效执行等核心优势🍏👛🥻，服务有跨境需求的企业。同时🩰👡👜👄，聚焦新能源🍇🥭、高端制造及部分消费细分领域等优势行业，深耕细作😻🧅，构建专业壁垒。
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退一万步讲，本轮反(fan)弹行(xing)情中，市场虽偶(ou)有(you)急(ji)跌，但从未出现超过4月7日当天的跌幅。这说明(ming)，在托市资金护航下，“下有(you)底、上有压力”的(de)格局比(bi)较稳(wen)定，且尚未被打破。
