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由于正在进行的贸易谈判几乎没有取得实质性进展的迹象,欧股的(de)反弹在6月陷入停滞。在美国**加紧与贸易伙伴争取达成关税协议之际,美国(guo)商务部长霍华德·卢(lu)特尼克表(biao)示,欧盟可能会是最后达成(cheng)协议的经济体之一。
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但對(duì)民主黨(dǎng)的仇恨徹(chè)(che)底改(gai)變(biàn)了馬(mǎ)斯尅(kè)(ke)。在拜登**時(shí)期,囙(yīn)爲(wèi)工會(huì)、監(jiān)筦(guǎn)以及富人稅(shuì)(shui)等諸多問(wèn)題(tí),馬斯尅(ke)咊(hé)拜登總統(tǒng)、加州**以及民主黨(dang)高層(céng)不斷(duàn)髮(fà)生衝(chōng)突,讓(ràng)(rang)馬斯尅覺(jué)(jue)得自己已經(jīng)成爲民(min)主黨的敵(dí)人。而他的長(zhǎng)子選(xuǎn)擇(zé)(ze)變性成女孩,更(geng)讓馬斯尅怒斥昰(shì)“左派思(si)想殺(shā)死(si)了自己的(de)孩子”。同时国(guo)际航空运输协会(IATA)数据显示,近些年来航空总事故(gu)量在显(xian)著下降,2024年总事故率1.13,大(da)概每(mei)飞行88万次,才有可能发生一起事故。虽(sui)然(ran)事故率较2023年有所增(zeng)加,但整体呈下降趋势。
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在此背景(jing)下,我们会自上而下研判行业发展趋(qu)势(shi),自(zi)下而上紧跟企业发展(zhan)经营情况(kuang),继续积(ji)极关注成长股,包括以下(xia)方向:1)行业竞争格局改善、企(qi)业进入(ru)利润释放(fang)期(qi)、估值偏低有望重(zhong)估的港(gang)股(gu)科技互联网板块;2)处于高速发(fa)展阶段的新消费领域,包括潮玩、美容护理、宠(chong)物食品、新零售、休闲零食、饮料等;3)受益AI技术驱动的子(zi)行业,包括机器人、智能驾驶、AI端侧应用等。