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客户集中的定时(shi)炸弹(dan)。行业龙头企业普遍陷入“大(da)客户依赖(lai)症”。拉拉米前五大品牌贡献营(ying)收比例(li)较高，丽人丽妆单(dan)一大客户流失曾导致亏(kui)损。这种资源倾斜看似稳定，实则埋下多重隐患：部分代运营(ying)商为维系合作(zuo)关系，甚至不得(de)不接受“保底(di)销量+费用垫付”的苛(ke)刻条款。
2024年底，方正证券承销保荐有限责任公司（简称：方正投行）从业人员264名。2025年一(yi)季度末(mo)降至233名。而在今天（2025年(nian)6月12日），方正(zheng)投行的从业人员仅(jin)剩下218名，年内净减少比例接(jie)近两成(cheng)。
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据新华社报道，中国商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢10日晚在英国伦敦说🥦，过去两天，中美双方团队进行了深入交流🍑🥕🍋，就落实两国元首6月5日通话共识以及日内瓦会谈共识达成了框架💋🥕。
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从微观层面来看，我国(guo)企业盈利状况非常明显，部分行业受益于政策支持和行业(ye)景(jing)气提升。人形机器人，ai等前沿科技领域(yu)正迎来爆发性(xing)增长；而传统(tong)行(xing)业则是面临需求不足，产能过剩、成(cheng)本上升的困境。上市公司业绩表现分(fen)化，也影(ying)响(xiang)到市场对其估值，进而影响整体市场的表现(xian)。中央多次(ci)提(ti)出要活跃资本市场(chang)，稳住楼市、股市，而资本市场(chang)走强也能有效提升赚钱(qian)效应，提高投(tou)资者(zhe)的财产(chan)性(xing)收入(ru)，从(cong)而(er)有利于推动消费回升，进而带动经(jing)济增长，形成良性循环。市场在短期之(zhi)内可能会维持震荡格局，后续需要关注宏观经济政策和经济数据(ju)的(de)变化。行业配置方面，可以关注受政(zheng)策支持的(de)一些具有长期(qi)增长潜力的(de)科技(ji)、新消费的板块。近期表现突出(chu)的创新(xin)药(yao)等领域也可以持续关注。经过四年的下跌，很(hen)多医药股的估值(zhi)依然较(jiao)低，提供了较好的投资机会。而防御性板块，比如红利板块、公用事业等则可以(yi)适当(dang)配置，以(yi)平衡投资组合的(de)风险。在经过一个(ge)多月调整之后，市(shi)场(chang)有望酝酿新一波(bo)反(fan)弹行(xing)情，下半(ban)年市场(chang)行(xing)情值(zhi)得期待。而代(dai)表经济转型方向的类型，如(ru)机(ji)器人、新消费(fei)、创(chuang)新药等板(ban)块有望再次强(qiang)势上攻(gong)，带来市场整体的重心回升。近期，因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则需注(zhu)意过快上涨的风险。投资者(zhe)不要(yao)盲(mang)目追高，从(cong)而防止估值突然出现回(hui)落而带来的投资风险。一(yi)些受到政策利空及居民收入下降影响的品牌白酒(jiu)等消费板(ban)块，则可以从价值投资角度进行研究。如果具备较高的业绩增长确(que)定性以及(ji)估值吸引(yin)力，可以考虑逢低布局。
