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继三生制药与辉瑞(rui)达成SSGJ-707重磅授权、石(shi)药集团宣布潜在的三项大型海(hai)外授权交易后，中国(guo)生物制药也发出预告，近期将有一笔标志性的(de)重磅对外授(shou)权交易落地。创新药板块(kuai)重要成份股(gu)荣昌生物也在与多家跨国公司洽谈BD。荣昌生物的BD是市场关注(zhu)的焦点，泰它西普传闻BD金额可能破200亿(yi)美元，去年(nian)曾一度终止。2025年ASCO年会(hui)上中国创新药企(qi)共贡献(xian)73项口头报告，并首次(ci)有11项入选“最新突破摘要”（LBA）。与此同时，中国创新药企业出(chu)海(hai)也正在加速(su)，2025年(nian)第一季度，中国创新药Licencse-out（海(hai)外授权）交易已有41起，总金额达369.29亿美元，仅3个(ge)月就接近2023年全年水平。
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6月份，无论(lun)国内还是国外，最大(da)的宏观变量应该(gai)就(jiu)是(shi)美国关(guan)税政策，其他宏观政策方面没有太多不确定性，同时(shi)基本面相关的业绩(ji)也(ye)处于真空期(qi)。因此我们认为A股、H股(gu)大概率都是震荡(dang)市，关注个(ge)股重于大(da)盘(pan)，可继(ji)续(xu)去寻(xun)找有变化的方向及公司。
近些年来🍆💗，AH公司中🍍，A股相较于H股溢价成为常态。年内上述溢价指数的走低，某种程度上说明A股相较于H股的整体溢价进一步收窄🍏🍆💞👢💝，两个市场的估值差异进一步趋向拉平🍓👠🍋👘。
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长鑫建立之初便力求技术自主👢👄🥥，其技术来源除来自兆易创新外🥕💌🍌，还来自此前“绊倒”中芯国际的奇梦达💖🍄。DRAM龙头奇梦达破产后，其专利几经辗转最终被长鑫收购，这份重要资产不仅奠定了长鑫研发的技术基础，也规避了此后与三星🍈👠🍍🥕、美光等国际龙头的专利摩擦。
