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国泰海通认为，产业层面的深刻(ke)变(bian)革正在发生，顺(shun)应当前产业发展趋势的(de)新消费、AI应用(yong)等港股稀缺性资产或受市(shi)场关注。下半年，基本(ben)面修复和资金面改善(shan)推动港股继(ji)续向(xiang)上，结构上，恒生科技指数更加值得重(zhong)视。
政策(ce)面，6月10日，中办、国办印发(fa)《关于进一步保障和(he)改善民生着力解决群众急难愁盼的意见》，明确提出完善基本医疗保险药品目录调整机制，制定出(chu)台商业健康保险创新药品目录，更好(hao)满足人民群众多(duo)层次用药保障需求(qiu)。
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虞正华介绍，魔(mo)视一直以AI模型为驱动，引领(ling)产品技术的迭代。到去年(nian)已获得超过40个车型(xing)的(de)量产定点，并交付超过百万台套(tao)产品(pin)。未来(lai)，魔视也将继续以AI模型驱(qu)动自动驾驶的(de)发展(zhan)。
碳化硅功率模块的爆发式增长，得益于新能源汽车800V高压平台的普及。相较于传统硅基器件🧄，碳化硅模块可使开关损耗降低75%、耐压能力提升10倍。基本半导体在招股书中披露🍄🥻，其车规级模块已应用于多款旗舰车型💟👛，并计划进一步拓展至光伏储能、工业控制等领域😠🥻🩰💟。
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值得(de)注(zhu)意的是，铂(bo)力特在2025年1月已因2023年提前确认收入问题被陕西证监局出具警示函，涉及产品控制权未转移(yi)即确认收入的行为。2024年(nian)，公司再(zai)次因新增收入确认政策及代管模(mo)式下的货品存放合规性受(shou)到关注。例如，其与中国航空发(fa)动机集团(tuan)、中国航天科工集(ji)团的两份合同均存(cun)在“先发货后签约(yue)”的情况，公司解释为“行业惯例(li)”。然而，这种操作与会计准则中(zhong)“控制权转移”的核(he)心原则存在潜在冲突，可能(neng)掩(yan)盖(gai)收(shou)入真实性和周期性风险。
