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2025年上半(ban)年,全球(qiu)宏观经济(ji)最大的预期差是“美国例外(wai)论”被证伪,原(yuan)因包括Deepseek时刻、特朗普(pu)关税冲(chong)击和美国财政约束。下半年,关税谈判的潜在反复、滞胀预期的验证和《美丽大法案》(One Big Beautiful Bill Act)的落地(di)相互交织,如何把握(wo)短期交易节(jie)奏、理解“美国否定论(lun)”叙事下的(de)全球资金再平(ping)衡的趋势?