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尽管营收(shou)高(gao)速增长,基本半导体仍(reng)未摆(bai)脱亏损泥潭。2022-2024年,公(gong)司归母净利润分别亏损2.42亿元、3.42亿元、2.37亿元,三年累计亏损8.21亿元。毛利率(lv)从2022年的-48.55%提升至2024年的-9.69%,但仍未转正。
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衕(tòng)時(shí)(shi) AMD 更預(yù)告了 Instinct MI400 係(xì)列 GPU,預計(jì) 2026 年(nian)上市。該(gāi)係列配備(bèi) 432GB HBM4 顯(xiǎn)存,帶(dài)寬(kuān)達(dá) 19.6TB/s,每 GPU 擴(kuò)展帶寬爲(wèi) 300GB/s;提供 40PF FP4 咊(hé)(he) 20PF FP8 的 AI 計算性能,延續(xù) MI300X、MI325X 等係列優(yōu)勢(shì)。中美关税摩擦可能(neng)是拉锯战和(he)持久战,预计市(shi)场长期往(wang)脱钩(gou)的方向去定价,避(bi)险资产和红(hong)利的行情会延续。另一方面,流动性依旧宽松,看好与总量相关性低,有自身产业逻辑的科技(ji)成长(zhang)方向,以及新消费(fei)、出口(kou)中有个股独立逻辑的方向,结构性行情有(you)望延续。