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目(mu)前来看(kan),二季度(du)经(jing)济表现好于预期,中美贸易摩擦也有阶(jie)段性缓和的迹象(xiang)。市场活跃资金在经历连续数周的降仓后,有可(ke)能会重新回(hui)归到AI和机器人为代表的科技主线。
尽管博通(tong)的指引让市场觉得不够惊艳,但(dan)是关于其交换机(ji)的发(fa)酵却并没(mei)停止。我们知(zhi)道,算力网(wang)络的升级必然推动通信网络高端化,英伟达GB200 NVL72机架放量之(zhi)后(hou),组网(wang)必备的800G或1.6T交(jiao)换机需求也会迅速提升。从通信网络来(lai)看,A股的CPO和(he)PCB是两块业(ye)绩兑现能力最强的(de)板(ban)块,一(yi)是(shi)技术存在较强的壁垒,无论(lun)是设计研发能力还(hai)是工程制造经验,都在中短期内挡住了(le)竞争对手。二是A股优(you)质的企业已经跻身于(yu)全球AI的核心产业链中,相关企业的(de)业绩兑现能力在2024年来的业绩报(bao)告中已被多次证明。
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当地时间周四标售规模220亿美元,中标收益率报4.844%💓🥑💯,低于发行前交易水平。长期美国国债在标售之后延续涨势,推动30年期收益率下跌8个基点。