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尽管博通的(de)指引让市场觉得不够惊艳,但是关于其交换机的发(fa)酵却并没停止。我们知道,算(suan)力网络(luo)的升级必然(ran)推动(dong)通信网络高(gao)端化,英伟达GB200 NVL72机架放量(liang)之后,组网必备的800G或1.6T交换机需求也(ye)会迅速(su)提升。从通信网络来看,A股的CPO和PCB是两块(kuai)业绩兑现能(neng)力最强的(de)板块,一是技术存在较(jiao)强的壁垒(lei),无(wu)论是(shi)设计研发能力还是工(gong)程制造经验,都在中短期内挡住了竞争对手。二是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链中(zhong),相关企业的业绩兑现能力在2024年(nian)来的业绩报告中已被多次证明。
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